2019年中國奶粉市場競爭愈加白熱化,市場集中度加速提升,品牌市場占有率加速分化,在國產品牌和外資品牌的競賽中,國產品牌加速奔跑,飛鶴、伊利、澳優、君樂寶等繼續保持較高增長。而惠氏、達能、雅培、美贊臣、菲仕蘭等外資大品牌雖然未公布中國的銷售業績,但整體增速明顯放緩。那么2019年國產品牌和外資品牌究竟發展如何?
今日,母嬰行業觀察聯合專注母嬰市場研究的母嬰研究院,發布了2019年嬰幼兒奶粉權勢榜TOP25。榜單主要通過對各個奶粉品牌的品牌力、產品力、渠道力、組織力、購買力5個維度綜合評估商業價值,通過賦予各維度不同權重,計算得出的綜合評分,據此得出排名。以下是具體排名:
2019年中國奶粉市場不再是眾多奶粉品牌的游樂園,反而成了“點燃戰火的賽馬場”,國產品牌與外資品牌圍繞“人貨場”的較量不斷升級。對比2018年趨勢榜 ,排名中細微的變化將整個奶粉市場的廝殺體現得淋漓盡致,可以明顯看出國產品牌或者內資企業在加速增長,同時憑借著高端細分品類打天下的品牌則順應了行業發展趨勢,吃下了“紅海”中的“藍海”紅利,更是占據了最好的先發時機。
值得一提的是,此前奶粉關注在《飛鶴、惠氏、達能,誰才是中國奶粉市場當之無愧第一名? 》中提到,飛鶴自2018年打破中國奶粉市場原有格局,成為首家突破百億營收的國產品牌,更一躍成為中國奶粉市場上的三大“百億”品牌之一,另外2019年飛鶴的目標是150億,其余兩個是惠氏和達能。其實從銷售額來看,飛鶴今年無疑是市場第一,但從另一個角度來講,向品牌驅動的路上,飛鶴還有努力的空間,但保持這樣的發展盡頭,飛鶴無疑能代表國產品牌登頂榜首。
另外與其他母嬰品類不同的是,在奶粉行業中,品牌力更具說服力,這也是奶粉市場集中度越來越高的原因所在,市場份額會向頭部品牌靠攏。而從頭部品牌的現狀,不難看出未來市場發展的幾點趨勢:
細分品類機會大。2019年產品差異化成為致勝法寶,其中細分品類中嬰幼兒羊奶粉、有機奶粉、科學配方奶粉、特配粉等細分品類市場成為各大乳企紛紛搶占的“增量藍海”。如防瀉/抗敏的特殊配方奶、含有DHA/核桃油、益生菌、維生素等營養元素奶粉市場則呈現細分需求持續深耕的好勢頭。例如a2奶粉2019年憑借A2蛋白的獨特性加速增長,。財報顯示,2019財年a2中國部分線上線下齊開花,營收增長73.6%,至4.057億新西蘭元(約人民幣18.34億元)。可見,除高端化外,還需要滿足消費者的細分化、專業化等需求。
國產品牌加速崛起。2019年國產奶粉繼續崛起,伊利金領冠、蒙牛雅士利、貝因美、圣元、君樂寶等國產品牌都在高速發展,事實上,無論是品牌建設、科研,還是業績表現,近兩年來國產奶粉崛起之勢強勁,尼爾森發布的《2018年中國嬰幼兒配方奶粉市場環境洞察》報告顯示,2018年國產奶粉市場份額達到43.7%,銷售額增速為21.1%。從榜單中也可以看出,頭部飛鶴自不用說,伊利金領冠加速布局奶粉細分品類,財報顯示,前三季度伊利奶粉及奶制品營收66.8億元,環比第二季度的18.31億元增長了26%。另外top10中的國產品牌排名都有些微上升。
多元化、全品類布局發展。2019年,很多乳企都在擴充產品線,深化消費者年齡層次,進軍兒童奶粉、嬰幼兒營養品、孕產婦奶粉、中老年奶粉、營養品等市場,轉變單一的嬰幼兒奶粉經營模式。如2019年貝因美推出舒好敏兒童營養配方奶粉、愛加四段兒童配方奶粉等,另外還和新西蘭營養品品牌好健康戰略合作,布局營養品領域;伊利金領冠全新推出悠滋小羊;合生元推出可貝思羊奶粉;UN樂寶推出有機奶粉和A2奶粉產品;澳優旗下佳貝艾特推出推出營嘉成人羊奶粉系列;健合旗下Swisse除了營養保健品主營業務,還將布局針對女性的美容養顏各類周邊產品。可見品類多元化將成為乳企未來新的發展方向。
另外,從中國企業的發展來看,全球化發展是趨勢。從近幾年的奶粉行業動態來看,各大乳企國際化布局動作不斷,如海外投資建廠、收購奶粉、營養品、輔食等品牌、以及開拓海外市場等,如飛鶴在加拿大安大略省金斯頓建造嬰幼兒配方奶粉生產設施;伊利建設伊利大洋洲生產基地、匯聚新西蘭、丹麥等全球優質奶源等;澳優及健合都堅持“買全球、賣全球”的經營戰略,都在收購全球優質品牌,同時在全球設立研發、生產、運輸等機構,旗下產品在全球銷售,全面打造全球運營體系.....等等,從行業的角度來看,全球化趨勢一定是不可逆的,就如母嬰行業觀察一直在提的“全球資源,中國機會;中國資源,全球機會”。
2020奶粉行業危機重重,但挑戰即是機遇,非死即生,即使整體市場環境不佳,但迎難而上,困境中突圍才最有可能。2020年1月9日,由母嬰行業觀察主辦的“ 看見·年輕家庭增長力! 2019中國母嬰企業家領袖峰會暨第五屆櫻桃大賞頒獎盛典 ” (?點此報名)將在北京重磅開啟,眾多母嬰人一起極致增長2020~


