2019年12月14日，首屆「中國芯創年會 | China IC Summit」, 一場為芯片公司創始人和投資機構決策者定制的年度峰會，于上海召開。政府領導、產業專家、250+芯片公司創始人、120+投資機構合伙人等近400位嘉賓齊聚一堂，共商中國半導體產業方向。

天風證券副總裁、研究所所長趙曉光以《精準數據大時代》為主題發表了演講，并指出未來科技行業的核心邏輯是為傳統行業賦能，精準數據在其中發揮著巨大的作用。

從消費電子的短期趨勢看半導體產業發展

從市場整體趨勢來看，今年8月以來，消費電子市場開始升溫，很多企業也因此獲利。但是，趙曉光認為，消費電子市場的活躍，并不止是受到了需求端的影響，也是長期的技術積累推動著這種市場現象的產生。以TWS耳機為例，TWS技術在醞釀了三年之后，在今年得到了市場的認可。

據趙曉光分析，明年下半年，下游產品將會極大地推動半導體市場的發展。他表示：“下游產品驅動半導體市場發展的內在邏輯十分清晰。”在他看來，伴隨著5G手機市場的成熟，在5G手機價格下沉后，明年將迎來5G換機熱潮。

其次，明年當中AR將會成為一大看點。趙曉光認為，AR中的ToF技術的核心價值，在于將電子產品的世界從二維升級到了三維。ToF技術與TWS技術一樣，也已經經過了3年的技術沉淀。而將ToF技術與手機相結合，將會極大地推動手機市場的發展。在技術和市場的雙重推動下，5G手機明年將得到較大的增長。

在換機潮結束后，如何讓下游市場保持活力，就要靠云和AI的助力，而這也是推動半導體產業發展的動力——電子設備向智能化方向發展，將拉動傳感器的需求量。從長期來看，消費電子產品也將會驅動存儲、計算等領域的發展。對此，趙曉光也表示：“消費電子繼續向前發展，可優化的方向有兩條，一是服務、二是社交。只有服務與社交才會使電子產品擁有持續的生命力。”

用半導體技術賦能傳統領域發展

半導體技術所發揮的作用不僅在于為新興的消費電子產品賦能，也在于升級傳統設備。

趙曉光指出，電視機在過去一直作為媒體終端存在于我們的生活當中，華為電視的出現則改變了電視這一傳統家電產品，將之升級成為社交終端。而在這種改變的背后，則是攝像頭起到的作用。將具有ToF技術的攝像頭用于電視，在家中即可實現運動健身，并可以糾正錯誤健身動作。

此外，趙曉光也表示，傳統的AR技術走錯了方向，采用投影的方式來還原三維世界，受到的外界干擾很多。他認為，未來伴隨著AR市場的爆發，集成了Micro LED的芯片解決方案將會被大多數廠商所采用，從而引領新AR的風潮。

下游市場的需求帶動了產業的飛速發展。但是，目前存在的一些外部環境因素影響了我國半導體產業的發展。趙曉光認為：“未來5年正是我們布局的機會，對于中國的整體電行業來說，明年是千載難逢的喘息窗口。這一年我們能不能產業鏈完全自主化，對我們未來發展非常重要?！?/p>

趙曉光強調，未來很多新的應用，要靠服務和下游需求的帶動成長起來。在這種背景下，發展本土供應鏈的關系，會彌補一部分在技術上的不足。

數據發揮的作用

數據對于市場研究來說非常重要。趙曉光認為，在當今時代，無論是to C業務還是to B業務，整個科技市場的本質都是沿用統一框架在發展，泛數據、大數據、精準數據構成了這個框架的主體。

具體來看，什么是泛數據？泛數據是有限的經驗與有限的數據，什么叫大數據？大數據是更多的經驗，更多的數據代表統計樣本平均的數據，什么叫精準數據？精準數據是個體化的數據。用這些數據來分析未來的需求，能夠更早地洞悉市場趨勢，讓企業謀利。

趙曉光認為，半導體技術賦能未來科技產品，是通過硬件創新來獲取精準數據，從而形成成熟的商業閉環。深入來看，精準數據又分為兩個方面，一是全面，二是及時。趙曉光表示：“所謂全面是空間，所謂及時是時間，如何將空間與時間結合起來，就要靠精準數據。而精準數據要靠5G技術的支持。”

趙曉光指出，在移動互聯網時代，行業空間足夠大，足夠的大的規模是產生分工專業化的一個重要的基礎。所以移動互聯網時代是以分工專業化的方式存在的。而到了當今to B的時代，每個行業沒那么大，每一個行業可能只有100~200億美金的發展空間，而這種空間不足以產生分工專業化，而這就促使著信息化企業能夠提供更多的資源，也就是所謂的服務。

依靠精準數據，我們能夠進行數據分析，從而形成更好的服務。在上文當中，我們也曾提到，服務是未來科技產品的主要推動力之一。這也體現了精準數據對于未來半導體產業發展的重要性。

另一方面，針對上文提到的科技產品的另一發展方向——人工智能的趨勢來說，數據必然是不可缺少的重要環節之一。趙曉光也為未來人工智能的發展提出了幾點建議。他認為，未來人工智能將以云的方式存在，而不是以單芯片的方式存在，多樣化的應用很難通過某一種人工智能芯片來實現。在這種環境下，相關的人工智能公司需要認真地思考企業的發展方向，是否需要轉型到云服務中來。

電子產品向人工智能化轉型并不是一蹴而就的，往往需要在傳統設備的基礎上進行升級，這也是下游產品的需求所在。在新技術的加持下，完成產品更新換代，后續更需要與之相關的服務功能。而要想提供更好的服務，就需要精準數據的助力。因此，未來科技行業的核心邏輯是為傳統行業賦能，賦能的要素則是通過獲取精準數據來完成的。

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