電影開始便出現黎明之中一條蜿蜒的河流，老人在河邊垂釣，畫面十分祥和寧靜。然后近景特寫老人勾蚯蚓的動作，血腥與寧靜相遇，預示著故事的開始。

天還未亮，警察鐘久就被一通電話叫走，說是出了命案。趙氏農戶妻子被殺，身上多處傷口 ，手法十分殘忍，丈夫也神志不清，渾身長滿了類似膿皰，又像苔蘚的東西，讓人直覺惡心又難受，難以直視。混亂奇異的案發現場，奇怪的蘑菇，長滿膿皰的村民，偏僻寧靜的村莊，似乎有什么東西在蠢蠢欲動。

畫面一轉，幽靜濃密的深林中，有人正在采集野味，不小心滾落到坡下，昏死過去。第二天醒來時，發現不遠處有一人正趴在地上就著一頭小鹿生啃，那個人赤裸上身，下面也只掛了尿布條一樣的東西。而那個茹毛飲血的竟然就是影片開頭釣魚的老人。

警局中，鐘久與同事成福在談論村子中一直流傳的有那個關日本老人的故事 ，同事懷疑這次案件與其有關，而尸檢報告卻證實命案起因是誤食毒蘑菇，兩人正聊得心發慌時，突然一個閃雷，警局斷電，隨后警局門前出現一個詭異的女人身影，在電閃雷鳴之下顯得更加可怕。

村中一家民居發生火災，鐘久趕到時大火已撲滅，但圍觀者仍不在少數，忽然有一通身熏黑的婦女發瘋大叫，直直沖著鐘久就撲上去，似乎想咬他，然后又一名熏黑的婦女撲上來,兩人一頓亂扒，最后又亂入人群之中。回到警局之后，鐘久才想起，火災家的農婦，就是那晚出現在警局的人。

第二天，有人發現那名婦女吊在樹上死了。

隨后，鐘久在朋友那得知發生火災家的女主曾被那個日本老人強奸。

在發生火災的農戶家外，一名身穿白衣的女子不斷向鐘久扔石子，行為詭異，告知鐘久，她知道這家發生火災的真相。

鐘久從噩夢中醒來，但是家里的一切都有些不尋常，女兒一直發高燒，家里的貓也一直在吵鬧。為了了解事情的真相，鐘久與同事成福在村民的帶領下前往日本老人的住處。走到樹林深處，村民不再愿意往前走下去。突然之間雷鳴電閃，大雨傾盤，村民強遭一計雷劈。隨后鐘久在醫院中遇到一名死狀怪異的病人，也是渾身長滿膿皰，與趙氏丈夫身上的如出一轍。

由于家里女兒的病有蹊蹺，鐘久的母親便托人去請巫師。而鐘久，成福及成福的侄子也決定前往日本老人的住處，繼續尋找事情的真相，至此，基本所有人物都出現場了，故事高潮也由此展開。

影片前半段一點一點拋出誘餌，塑造日本人的神秘離奇的身份，引導大家去直面日本人，影片也逐漸到了高潮。更加可怕的事情還未發生。然而電影中有一些問題并沒有給出明確的解釋，還是得大家好好發揮一下自己的想象力。觀影提示，大家要做好心里準備，雖然不是很可怕，但是看完還是會郁結的。