“順豐在中高端賽道，與中低端賽道的通達(dá)系業(yè)務(wù)上沒(méi)有太多競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。”早在2019年初，方正證券分析師對(duì)界面新聞表示，這也是行業(yè)一直以來(lái)的共識(shí)。
不過(guò)，2019年幾家快遞公司新的市場(chǎng)戰(zhàn)略，正在攪動(dòng)行業(yè)固有的格局。
01
順豐向下，效果初顯
特惠電商件，無(wú)疑是順豐2019年的關(guān)鍵嘗試。
自2019年5月開(kāi)始順豐面向電商市場(chǎng)推出的一款新產(chǎn)品。這是順豐再次嘗試進(jìn)入電商件，這一產(chǎn)品的平均價(jià)格相較順豐商務(wù)件20元以上的均價(jià)低很多。
在業(yè)內(nèi)分析師看來(lái)，這是一個(gè)更偏中端市場(chǎng)的定位，在某些地區(qū)，甚至和通達(dá)系的價(jià)格相差不大。
得益于特惠件的高增長(zhǎng)帶動(dòng)，順豐的快遞業(yè)務(wù)量增速?gòu)?月開(kāi)始出現(xiàn)明顯反彈，在跑贏行業(yè)大盤的同時(shí)，甚至也一度超過(guò)通達(dá)系中的幾家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。要知道，在2018年，順豐被唱衰的一點(diǎn)就在于其低于行業(yè)平均的業(yè)務(wù)增速。
2019年11月25日，伴隨著品駿快遞的業(yè)務(wù)宣告終止，順豐又拿下了唯品會(huì)這個(gè)大客戶的訂單量，在電商件市場(chǎng)再下一城。
日前，行業(yè)自媒體“驛站”爆料稱，由于2019年特惠電商業(yè)務(wù)取得了較好的成績(jī)，順豐將在2020年重新梳理產(chǎn)品體系，將特惠板塊和時(shí)效板塊并列為兩大產(chǎn)品序列。特惠板塊將在與同行保持一定溢價(jià)的基礎(chǔ)上，在2020年用貼合市場(chǎng)的優(yōu)惠價(jià)格繼續(xù)提供高性價(jià)比服務(wù)。
這也意味著，2020年順豐將下沉戰(zhàn)略進(jìn)行到底，持續(xù)擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)型電商件的覆蓋規(guī)模。
除了產(chǎn)品定位方面顯著變化，順豐的管理結(jié)構(gòu)也有所改變。
順豐最初同樣采取加盟模式起網(wǎng)，王衛(wèi)于2002年強(qiáng)勢(shì)改加盟為自營(yíng)。順豐與通達(dá)系的區(qū)別主要在于末端，即網(wǎng)點(diǎn)的收派崗基層員工與順豐直接簽署合同。
目前在人員組織上這一區(qū)別也在發(fā)生變化。2019年3月，順豐因“創(chuàng)業(yè)計(jì)劃”引發(fā)外界關(guān)注。
當(dāng)時(shí)順豐首席戰(zhàn)略官陳飛曾表示，未來(lái)將通過(guò)多種類型員工創(chuàng)業(yè)模式的不斷推進(jìn)，員工和公司成為緊密的合作關(guān)系，將擁有更多的平臺(tái)資源，更利于自身發(fā)展。也將同步促使順豐完成從人員管理到平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)的增長(zhǎng)活力。
據(jù)界面新聞了解，這一計(jì)劃此前曾叫“伙伴計(jì)劃”，核心就是將原本單一的直接與順豐簽署勞動(dòng)合同的員工轉(zhuǎn)換為各種員工模式，包括大量的外包員工、臨時(shí)工等，針對(duì)崗位是末端派送員。
此舉目的主要在于減輕企業(yè)人工成本，主要包括順豐原本需要為每一位員工支付的“五險(xiǎn)一金”等。為此，順豐向其中一部分人提供一定的補(bǔ)貼。
過(guò)去，順豐的優(yōu)勢(shì)主要在于C端（個(gè)人）客戶中的好口碑，這也得益于其對(duì)末端的嚴(yán)格管控。在電商市場(chǎng)業(yè)務(wù)量持續(xù)增加，創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中，順豐如何確保在用戶體驗(yàn)上的優(yōu)勢(shì)，也成為其“向下”的一大挑戰(zhàn)。
02
通達(dá)向上，步調(diào)不一
在電商帶動(dòng)快遞行業(yè)發(fā)展的黃金十年中，被外界統(tǒng)稱為“通達(dá)系”的中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世五家快遞公司，成為最大受益者，躋身我國(guó)快遞市場(chǎng)份額前五位。與此同時(shí)，“農(nóng)民快遞”、中低端、產(chǎn)品同質(zhì)化等“非議”也伴隨著這幾家企業(yè)。
其中，圓通快遞是最早向原有單一中低端電商小件模式發(fā)起挑戰(zhàn)的一家。
早在2017年，這一嘗試就以“圓通B網(wǎng)”的方式醞釀。
直至2018年10月17日，全新的獨(dú)立品牌“承諾達(dá)特快”（簡(jiǎn)稱“承諾達(dá)”）正式對(duì)外發(fā)布，它最初專注于中高端市場(chǎng)、采取直營(yíng)化網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)，除了電商市場(chǎng)外，還瞄準(zhǔn)中高端商務(wù)件、即時(shí)配送、O2O配送、倉(cāng)儲(chǔ)配送服務(wù)以及跨境業(yè)務(wù)等新興市場(chǎng)。
該品牌獨(dú)立于圓通速遞上市公司體系，隸屬于圓通快遞的母公司圓通蛟龍集團(tuán)。不過(guò)2019年下半年，承諾達(dá)被爆出裁員、解散、業(yè)務(wù)停擺等消息，儼然發(fā)展并不順利。近期，承諾達(dá)的網(wǎng)站被爆出已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)。
作為目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額最高的快遞公司，中通在今年6月借助宣布推出全新的高端市場(chǎng)品牌——“星聯(lián)時(shí)效件”，以滿足中高端市場(chǎng)的客戶需求。
據(jù)界面新聞?dòng)浾吡私猓壳霸摌I(yè)務(wù)正在局部試點(diǎn)，為云南香格里拉的生鮮產(chǎn)品松茸提供定制化寄遞方案首次切入市場(chǎng)。
據(jù)悉，中通星聯(lián)時(shí)效件借助合作航空、高鐵運(yùn)力來(lái)保障產(chǎn)品的時(shí)效性，還對(duì)前端服務(wù)、干線運(yùn)輸資源優(yōu)化升級(jí)和末端服務(wù)等方面做出了特別要求。該服務(wù)目前僅在云南省、四川省、重慶以及廣西等省市開(kāi)通。
“中通會(huì)在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候做恰當(dāng)?shù)氖虑椤！敝型爝f董事長(zhǎng)賴梅松在11月接受包括界面新聞在內(nèi)的媒體采訪時(shí)也透露，目前該業(yè)務(wù)還在局部地區(qū)試點(diǎn)中。如果未來(lái)要做中高端快遞業(yè)務(wù)，重新再起一張網(wǎng)絡(luò)將會(huì)是一種選擇。
中通快遞對(duì)中高端快遞市場(chǎng)的嘗試，還體現(xiàn)在中通快遞全新上線了一項(xiàng)名為“尊享服務(wù)”的增值服務(wù)，口號(hào)是“貴一點(diǎn) 好很多”。這一服務(wù)增加了派前電聯(lián)、獨(dú)立交接、綠色通道、全程客服等獨(dú)立環(huán)節(jié)，具有時(shí)效穩(wěn)定、大促保障等優(yōu)勢(shì)。這一服務(wù)是中通快遞在原本服務(wù)上的差異化嘗試，據(jù)稱在2019年已經(jīng)開(kāi)始面向全國(guó)推廣。
與此同時(shí)，針對(duì)被廣泛詬病的未經(jīng)允許包裹放快遞柜等情況，中通快遞在其小程序上上線了“偏好設(shè)置”功能，用戶可以選擇在工作日及周末節(jié)假日是否接受快遞柜/代收點(diǎn)。
自2019年開(kāi)始，中通制定了高出行業(yè)平均業(yè)務(wù)量增速至少15個(gè)百分點(diǎn)的目標(biāo)。
2019年10月25日，一向低調(diào)的韻達(dá)難得地在上海舉辦韻達(dá)特快2019啟動(dòng)會(huì)，宣布推出一款以時(shí)效為核心的高端快遞產(chǎn)品——韻達(dá)特快，將主要面向注重時(shí)效的客戶。
與普通快遞產(chǎn)品不同，“韻達(dá)特快”在韻達(dá)網(wǎng)絡(luò)中具有優(yōu)先級(jí)優(yōu)勢(shì)，中心優(yōu)先中轉(zhuǎn)，網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)先派送，并且中轉(zhuǎn)與派送時(shí)間均有專門的規(guī)定。
韻達(dá)方面曾表示，新產(chǎn)品旨在適應(yīng)快遞市場(chǎng)新的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)圍繞服務(wù)時(shí)效、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)體驗(yàn)，打造差異化的時(shí)效產(chǎn)品，滿足客戶對(duì)時(shí)效的更高要求，為韻達(dá)進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施“客戶分群，消費(fèi)分級(jí)”的發(fā)展策略創(chuàng)造條件。
除此之外，申通快遞正處于實(shí)際控制權(quán)交接阿里的關(guān)鍵時(shí)期，而百世立足于快遞業(yè)務(wù)綜合發(fā)展快運(yùn)、供應(yīng)鏈、國(guó)際等新業(yè)務(wù)。在第一梯隊(duì)的快遞公司中，這兩家還處于追趕局面，目前還未有跡象顯示對(duì)中高端快遞市場(chǎng)的野心。不過(guò)，在大趨勢(shì)下，可能一切只是時(shí)間問(wèn)題。
03
邊界消弭，行業(yè)角逐龍頭
綜上，不難看出，順豐、中通、韻達(dá)、圓通等快遞公司均在2019年謀求建立差異化、多層次的定價(jià)產(chǎn)品體系，原有的單一的產(chǎn)品體系以及組織模式均在發(fā)生改變。由此，帶動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面發(fā)生變化。
一方面，電商件市場(chǎng)仍是各家快遞公司的必爭(zhēng)之地。
國(guó)家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年12月16日，我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量正式邁入600億件時(shí)代，創(chuàng)下快遞發(fā)展史上新紀(jì)錄，連續(xù)6年超過(guò)美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，占全球總量一半以上。
其中，來(lái)自電商的需求仍然強(qiáng)勁。以2019年“雙11”為例，僅當(dāng)天的中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)到28億件，相比去年同期增長(zhǎng)25.8%。
另一方面，2019年，是快遞行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)的一年。在更加殘酷的一輪價(jià)格戰(zhàn)中，通達(dá)系及順豐等業(yè)務(wù)量增速都跑過(guò)行業(yè)平均水平，市場(chǎng)份額都得到進(jìn)一步提升。其中，中通、韻達(dá)先后宣布年業(yè)務(wù)量突破百億件，成為包裹量第一、第二的快遞公司。
與此同時(shí)，一些二三線快遞（含落地配公司）相繼出局，倒閉或轉(zhuǎn)型。這一串名單包括：全峰快遞、快捷快遞、如風(fēng)達(dá)、國(guó)通快遞、安能快遞、品駿快遞等。
最新數(shù)據(jù)顯示，2019年11月快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為82.3，同比提升1.0。這也意味著快遞行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
隨著順豐與通達(dá)系、百世之間的競(jìng)爭(zhēng)邊界逐漸消弭，2020年，預(yù)計(jì)資源愈加朝頭部快遞公司靠攏。究竟是順豐的降維打擊會(huì)獲勝，還是“桐廬”起家的通達(dá)系奇跡再現(xiàn)？無(wú)論如何，快遞業(yè)的變局將在更激烈、直接的競(jìng)爭(zhēng)中開(kāi)啟。
來(lái)源/界面新聞
作者/楊霞
