作者丨陸離

監(jiān)制丨闌夕

可穿戴設(shè)備正在成為下一個巨頭廝殺的「紅海」戰(zhàn)場。

這首先與智能手機(jī)市場的白熱化態(tài)勢有著千絲萬縷的聯(lián)系。11月初，國際數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了2019年第三季度全球智能手機(jī)市場數(shù)據(jù)，其中顯示領(lǐng)跑陣營市場占比進(jìn)一步擴(kuò)大——本季由三星、華為、蘋果、小米和OPPO組成的五強(qiáng)陣營合計占據(jù)了全球智能手機(jī)71.3%的市場份額，而這一數(shù)據(jù)在今年第二季度為69%。

放眼中國市場，智能手機(jī)行業(yè)的存量市場紅海競爭態(tài)勢有過之而無不及，同樣根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)報告顯示，華為、oppo、vivo、小米和蘋果組成的領(lǐng)跑陣營本季已經(jīng)占據(jù)了中國市場94.9%的份額。

在這樣的大背景下，一眾硬件科技領(lǐng)域玩家紛紛開始尋找新的增長點(diǎn)，除了發(fā)力5G手機(jī)等深耕智能手機(jī)行業(yè)需求之外，業(yè)務(wù)邊界的橫向擴(kuò)張已經(jīng)成為了前者們所矚目的一個重要方向，可穿戴設(shè)備就是其中一個非常典型的領(lǐng)域。

根據(jù)IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019年Q3全球可穿戴設(shè)備出貨量總計達(dá)8450萬部，同比增長94.6%。蘋果、小米、三星、華為、Fitbit占據(jù)前五強(qiáng)，而這一領(lǐng)跑陣營的品牌身影與去年同期如出一轍，甚至連排位座次方面都幾乎沒發(fā)生什么變化。

一個顯而易見的結(jié)論是，可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的馬太效應(yīng)——強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢也正日益明顯。

無序生長的「過去」

最早的可穿戴設(shè)備誕生在一個絕大部分人都想不到的場景——賭場。

1961年，麻省理工學(xué)院教授愛德華索普與克勞德香農(nóng)為了研究凱利方程式在輪盤賭博中的應(yīng)用，共同設(shè)計制造出了一臺小型可穿戴計算機(jī)，通過穿在身上，可以在賭博過程中計算機(jī)率，從而驗(yàn)證他們的公式是否正確。

上世紀(jì)80年代到90年代間，可穿戴設(shè)備領(lǐng)域開始加速發(fā)展，多個品類誕生于這一時期。

1981年，「可穿戴技術(shù)之父」史蒂夫·曼恩設(shè)計出了史上首個頭戴式攝像機(jī)；1984年，卡西歐推出了全球最早能夠存儲信息的數(shù)字手表Casio Databank CD-40；1989年，Reflection Technolog推出Private Eye頭戴式顯示屏；1994年，多倫多大學(xué)研究人員開發(fā)了一款可以將鍵盤和顯示屏固定在前臂上的腕式電腦。

受限于技術(shù)、成本、應(yīng)用場景、配套設(shè)施等瓶頸因素，這些新生產(chǎn)物并沒有能夠形成消費(fèi)級市場，惠及普羅大眾。

以Private Eye顯示器為例，這款產(chǎn)品就像是一個頭戴式耳機(jī)，搭載一塊1.25英寸的720*280像素單色屏幕，可以實(shí)現(xiàn)約15英寸顯示器的觀賞效果。這臺可穿戴設(shè)備除了能夠閱讀文檔文字外，基本上沒有其他功能，便攜性也并不盡如人意。

智能手表品類更是如此，微軟在2004年推出的史上第一款智能手表MSN Direct拉開了第二屏技術(shù)的帷幕，卻也只能提供新聞、天氣、文字消息等信息內(nèi)容接收功能——甚至需要用戶繳納包月或包年使用費(fèi)——卻無法連接手機(jī)接收通知和消息。

當(dāng)然，盡管這些極早期的可穿戴設(shè)備很快就被淘汰，但其形成了可穿戴領(lǐng)域的雛形，所秉持的前衛(wèi)設(shè)計理念也對后來的產(chǎn)品造成了一定的影響。

在整個數(shù)字科技革命并不算長的歷史進(jìn)程中，一條公認(rèn)的規(guī)律是，一旦有足夠多的開發(fā)者參與進(jìn)來，就可以形成一個成熟的市場。一旦市場變得飽和，開發(fā)者就會開始設(shè)法給自己的產(chǎn)品帶來差異性，進(jìn)而引發(fā)領(lǐng)域垂直細(xì)分大趨勢。

進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著軟硬件技術(shù)的顯著進(jìn)步，上述瓶頸逐漸被打破，一系列真正意義上智能化的可穿戴設(shè)備開始進(jìn)入普通人的視野和生活。

這其中，F(xiàn)itbit在2008年推出了業(yè)內(nèi)首款可夾在衣服上的健身設(shè)備，用以追蹤記錄用戶的步數(shù)、行走距離、熱量消耗、運(yùn)動強(qiáng)度和睡眠狀況。再比如2012年包括索尼、pebble在內(nèi)的多家國外硬件企業(yè)推出了智能手表產(chǎn)品。

而國內(nèi)可穿戴設(shè)備領(lǐng)域則是從2015年開始步入爆發(fā)式發(fā)展階段。根據(jù)中國信息通信研究院當(dāng)年發(fā)布的《可穿戴設(shè)備研究報告》顯示，2015年，中國智能可穿戴設(shè)備市場規(guī)模為125.8億元，增速高達(dá)471.8%。

在這背后，是這一年蘋果正式發(fā)售Apple Watch，依托于蘋果完善的應(yīng)用生態(tài)體系，Apple Watch自發(fā)布起應(yīng)用數(shù)量也同步快速增長，這一產(chǎn)品當(dāng)年即在中國市場實(shí)現(xiàn)銷量超過100萬臺。

華為、小米、中興、盛大、百度等國內(nèi)企業(yè)相繼發(fā)布智能手環(huán)、智能手表、智能眼鏡等產(chǎn)品。這其中，小米手環(huán)憑借低價以及極強(qiáng)的在線營銷能力，以破千萬的銷量成為彼時中國智能可穿戴設(shè)備市場銷量最高的產(chǎn)品。以360為代表的一系列兒童手表品牌也在細(xì)分市場崛起。

從無序生長到百花齊放，是可穿戴設(shè)備的歷史進(jìn)程。

手表、手環(huán)、TWS耳機(jī)，三國鼎立

時至今日，從品類分布來看，國內(nèi)可穿戴設(shè)備市場已經(jīng)由智能手表、智能手環(huán)與TWS耳機(jī)三分天下，三者合計占據(jù)了這一領(lǐng)域超過95%的市場份額。

以下我們就分別來看看這三大可穿戴設(shè)備品類的「現(xiàn)在」。

智能手表：

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018年中國智能手表(不包括兒童智能手表)總銷量約為205萬部，同比增長63%，智能手表品牌已經(jīng)超過500個。預(yù)計2019年中國智能手表市場還將保持55%的增長幅度，總銷量達(dá)到320萬部，未來三年的復(fù)合增長率將保持在50%以上。

這份統(tǒng)計數(shù)據(jù)還指出，2018年華為、蘋果、華米、榮耀、Ticwatch、佳明等6家智能手表廠家占據(jù)超過60%的中國市場份額。

放眼全球來看，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Trendforce的預(yù)計，2019年全球智能手表出貨量將達(dá)到6263萬部，相比2018年的4400萬部繼續(xù)保持大幅增長趨勢，同時還預(yù)測到2022年全球智能手表出貨量將首度破億，達(dá)到1.13億塊。

這其中，蘋果是這一領(lǐng)域當(dāng)之無愧的佼佼者，Counterpoint Research統(tǒng)計的2018年智能手表產(chǎn)品銷量TOP 5中有三款是Apple Watch。其領(lǐng)跑地位也正日益穩(wěn)固，在Strategy Analytics發(fā)布的研究報告中，Apple Watch的全球市場份額已經(jīng)從2018年第三季度的45%增長到2019年第三季度的48%。

三星智能手表2019年Q3全球出貨量為190萬，比去年同期的110萬幾乎翻了一番。其市場份額占比也從11%躍升至2019年Q3的13%，第二把交椅的位置不斷得到鞏固。

在這一領(lǐng)域可堪一戰(zhàn)的國內(nèi)品牌目前看來是華米科技的Amazfit與華為兩家，同樣根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)報告顯示，Amazfit在今年第一季度曾躋身全球智能手表出貨量TOP 5與中國市場TOP 2行列，后者則位居Amazfit之后。

如今的智能手表在產(chǎn)品功能層面與智能手機(jī)部分相仿，例如視頻聊天、移動支付、收發(fā)短信、信息查詢等。

但是，拋開智能手表本身能夠與時尚消費(fèi)品領(lǐng)域相結(jié)合的特質(zhì)、智能手表的微小屏幕決定了其難以像真正的智能手機(jī)一樣，為用戶提供復(fù)雜、全面的訊息和交互體驗(yàn)，更有價值或者說競爭力的其實(shí)是那些可以一步觸達(dá)的服務(wù)。

一個直觀的例子是，理論上講智能手表的移動支付功能要比智能手機(jī)更加方便快捷，但是GFK發(fā)布的一份調(diào)查報告中顯示，在中國、美國、德國、韓國和英國5個國家中，只有35%的受訪者有興趣使用智能手表付款，后三個國家的受訪者中這一數(shù)據(jù)比例均低于30%。

事實(shí)也的確如此，作為當(dāng)下最貼近我們身體的消費(fèi)電子設(shè)備，智能手表的未來發(fā)展方向或許在于進(jìn)一步滿足用戶群體的醫(yī)療保健需求，其在健康監(jiān)測方面具備獨(dú)樹一幟的優(yōu)勢，隨著各種生物傳感技術(shù)的日漸成熟，智能手表可提供的健康數(shù)據(jù)越多、越來越詳細(xì)。此外，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，打造更加專業(yè)的健康檢測功能也成為各個智能手表廠商的常見操作。

智能手環(huán)：

2019年第三季度，全球智能手環(huán)出貨量達(dá)到4550萬件，同比大幅增長65%。其中大中華地區(qū)同比增速達(dá)到60%，市場份額占比全球的40.2%。

從品牌上看，小米、蘋果、華為、Fitbit、三星占據(jù)全球智能手環(huán)出貨量前五名的位置，市場份額合計已經(jīng)逼近70%。

這其中，小米占據(jù)了龍頭老大的位置，2019年第三季度，小米手環(huán)出貨量達(dá)到1220萬件，同比增長高達(dá)74%，并以27%的市場份額居于全球第一的位置。華為則增速迅猛，這一季度實(shí)現(xiàn)同比243%的驚人增速，正在向蘋果的全球第二地位發(fā)起沖擊。

如今已經(jīng)被谷歌收購的Fibit則是智能手環(huán)領(lǐng)域的老牌強(qiáng)者，早在2013年其就推出了價格低廉且測量精準(zhǔn)的Fibit Flex系列產(chǎn)品，并以此拉開了智能手機(jī)品類的擴(kuò)張大幕，2014年Fitbit的智能手環(huán)出貨量就已達(dá)到了1900萬。

近年來，隨著智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的雙重加持下，以更加豐富的內(nèi)容生態(tài)為基礎(chǔ)的智能手表迅速崛起，可穿戴市場的中心正在由智能手環(huán)轉(zhuǎn)為智能手表。而智能手環(huán)領(lǐng)域的一些痛點(diǎn)也已經(jīng)浮出水面，同質(zhì)化嚴(yán)重是困擾這一品類發(fā)展的一個最重要問題。

就目前來看，市面上所有的智能手環(huán)在功能上都高度相仿且較為單一，即計步、來電提醒、監(jiān)控心率、血壓、睡眠質(zhì)量等，主要服務(wù)于用戶的運(yùn)動、睡眠等健康監(jiān)測需求。

但本質(zhì)上看，智能手環(huán)產(chǎn)品是智能手表的低端市場競品，相較于后者動輒數(shù)千元的價格，智能手環(huán)往往只需數(shù)百元甚至百余元，因而飽受中低消費(fèi)市場喜愛，在短時間內(nèi)也難以被其他可穿戴設(shè)備所取代。

未來，智能手環(huán)的發(fā)展人們所關(guān)注的方向大致在以下兩方面：

其一，深耕人體數(shù)據(jù)監(jiān)測的大健康領(lǐng)域。如果在監(jiān)測數(shù)據(jù)精度和時間跨度方面能夠同步有所提升，那么智能手環(huán)硬件廠商將有希望成為擁有醫(yī)療數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)服務(wù)商，在大健康領(lǐng)域居于相當(dāng)重要的角色地位。

其二，與更多智能場景打通。以上下班打卡為例，當(dāng)前諸多城市白領(lǐng)上下班打卡往往需要使用企業(yè)即時通訊應(yīng)用，如果能將智能手環(huán)與這些app結(jié)合打通，帶上手環(huán)一定時間內(nèi)進(jìn)出辦公范圍內(nèi)就能自動完成上下班打卡。與這樣的工作生活場景相打通，將大幅提升智能手環(huán)的實(shí)用性。

TWS耳機(jī)：

在今年第三季度，耳機(jī)類可穿戴設(shè)備以48.1%的市場份額占據(jù)了可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的半壁江山，AirPods、Beats耳機(jī)的大受歡迎是幫助蘋果在本季實(shí)現(xiàn)出貨量同比上漲195%，并以35%市場份額繼續(xù)占據(jù)可穿戴設(shè)備市場主導(dǎo)地位的根本原因。

除了蘋果之外，其他手機(jī)廠商如在華為、三星、小米在耳機(jī)品類也都有不錯的市場表現(xiàn)。

根據(jù)IDC預(yù)估，以真正無線可實(shí)現(xiàn)單雙耳佩戴的TWS耳機(jī)為代表的耳機(jī)類智能可穿戴設(shè)備在2022年將增加6倍，達(dá)到1230萬件，成為所有可穿戴設(shè)備中發(fā)展最快的品類。

在這背后，一方面是AI智能化應(yīng)用的增長，如智能助理、健身追蹤和實(shí)時語言翻譯等諸多功能正在添加應(yīng)用到TWS耳機(jī)中，越來越多的應(yīng)用場景決定了這一品類的市場潛力被不斷挖掘出來。另一方面則在于芯片技術(shù)的推進(jìn)落地，這一核心技術(shù)的不斷成熟直接推高了TWS耳機(jī)的音質(zhì)、傳輸與功能性，并降低了邊際生產(chǎn)成本。

此外，供應(yīng)鏈體系的加速成熟也是一個重要原因，TWS耳機(jī)電池、電子元器件等配件的不斷升級和量產(chǎn)，使這一產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈成本端得到了加速驅(qū)動。

在未來，TWS耳機(jī)的發(fā)展關(guān)鍵更多的在于硬件層面的持續(xù)優(yōu)化，如續(xù)航、降噪和傳輸距離等。

例如，TWS耳機(jī)本身是依托于藍(lán)牙技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的無線通話，依據(jù)最新的藍(lán)牙5.0協(xié)議，TWS耳機(jī)理論可達(dá)到300米的傳輸距離，但在實(shí)際使用過程中，受到嘈雜外部環(huán)境、電路本身、射頻干擾等諸多因素影響，TWS耳機(jī)的主流適用范圍往往在10米內(nèi)，隨著傳輸距離的不斷優(yōu)化增加，其應(yīng)用場景也將逐漸擴(kuò)大，對應(yīng)產(chǎn)品品牌自然會站上行業(yè)優(yōu)勢高地。

下一個「可穿戴」的未來，是誰的天下？

正如本文開篇所說，仍處于增量市場階段的可穿戴設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了馬太效應(yīng)，在剖析完手表、手環(huán)和耳機(jī)這三大細(xì)分垂直產(chǎn)品市場之后，這一推論得到了更多印證。

要知道，在蘋果、三星、小米等玩家的相對市場占有率有所變化之余，是整個市場規(guī)模與各家出貨量在絕對意義上的大踏步前進(jìn)。

換言之，我們已經(jīng)可以篤定，可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的未來將是一個巨頭競相廝殺且中小企業(yè)難以立足的戰(zhàn)場。

究其原因，莫過于以下幾點(diǎn)：

首先，現(xiàn)價段的可穿戴設(shè)備需要與智能硬件品牌及產(chǎn)品相綁定，才能更好的獲得消費(fèi)者群體認(rèn)可，也才能最大程度上發(fā)揮產(chǎn)品功能服務(wù)好用戶。

這取決單個硬件能收集的數(shù)據(jù)類型和規(guī)模都非常有限，真正的智能化必須依賴多種智能硬件設(shè)備的收集和數(shù)據(jù)共享才能實(shí)現(xiàn)，單一的可穿戴設(shè)備往往會陷入不具有實(shí)用價值的偽需求困境中。

蘋果、華為、三星、小米都是典型的例子。以蘋果為例，Apple Watch之所以能高歌猛進(jìn)，與IOS生態(tài)下豐富的應(yīng)用就有著直接關(guān)系。隨著Apple Watch Series 4正紅增加了心電圖繪測(ECG)以及跌倒檢測功能，直接面向消費(fèi)者健康應(yīng)用，幫助醫(yī)生提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)，這一產(chǎn)品儼然已經(jīng)成為了私人醫(yī)療助理領(lǐng)域的一個核心應(yīng)用。

再以小米為例，今年Q1推出的小米手環(huán)4NFC版支持小愛同學(xué)語音助手并接入IoT，可實(shí)現(xiàn)語音操控智能家居。這意味著，小米智能手環(huán)的應(yīng)用場景正在滲透拓展至小米旗下的智能生活場景中，其市場前景自然遠(yuǎn)非那些僅能用以監(jiān)測運(yùn)動、睡眠數(shù)據(jù)的手環(huán)可以相抗衡。

其次，可穿戴設(shè)備有著極高的技術(shù)門檻，需要足夠充沛的技術(shù)底蘊(yùn)積累與大量資金及時間成本投入，小企業(yè)并不能負(fù)擔(dān)起這樣的成本重壓，也難以跨越技術(shù)門檻障礙。

一個直觀的例子是，蘋果早在2012年就申請了智能手表首個專利（操縱相機(jī)），直到今天Apple Watch系列產(chǎn)品依舊有著明顯的痛點(diǎn)，包括無法進(jìn)行長期睡眠監(jiān)測只能通過第三方應(yīng)用程序開發(fā)商來提供、跟蹤睡眠的電池續(xù)航時間非常短暫等。

再比如，由Google聯(lián)合創(chuàng)始人謝爾蓋布林親自操刀、Google最神秘的X實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊所推出的谷歌眼鏡，在2012年誕生之初就獲得了諸多美譽(yù)，被《時代周刊》評選為「2012年全球最佳發(fā)明」、被傳奇互聯(lián)網(wǎng)人物蒂姆·奧萊利稱為是「超越iPhone的技術(shù)里程碑。」

到了2013年，正式發(fā)售的谷歌眼鏡遭遇180度大轉(zhuǎn)彎的風(fēng)評變化，諸如耗電量太大、發(fā)熱嚴(yán)重、產(chǎn)品設(shè)計粗糙、可視區(qū)域小、成像效果差等問題紛紛浮出水面，「谷歌眼鏡是有史以來最糟糕的產(chǎn)品」成為了主流評價。

2015年1月谷歌眼鏡項(xiàng)目正式關(guān)閉。有業(yè)內(nèi)人士評價稱，「谷歌眼鏡就是早生了十年的產(chǎn)品，圖像識別必須借助神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，只有當(dāng)技術(shù)到了一定地步，智能眼鏡才能真正開始會看會想。」

所以說中小科技、制造業(yè)企業(yè)既無主觀動力，也無客觀實(shí)力去推動像谷歌眼鏡這樣的可穿戴設(shè)備創(chuàng)新項(xiàng)目，更無法承擔(dān)創(chuàng)新失敗所帶來的巨大損失，也就不難理解了。

歸根結(jié)底，科技智能時代終將是人類社會可預(yù)見的下一個未來，可穿戴設(shè)備及其背后的軟件、應(yīng)用、內(nèi)容服務(wù)有很大可能將成為每個人日常生活工作都離不開的一部分，這決定了這一領(lǐng)域未來必然是科技巨頭們的兵家必爭之地。