來源：內(nèi)容由公眾號半導體行業(yè)觀察（ID：icbank）原創(chuàng)，謝謝。
早前有新聞指出，國內(nèi)投資管理公司清芯華創(chuàng)以1.2億美元的價格將美國公司Synaptics旗下的LCD TDDI業(yè)務(wù)收歸囊中。這讓行內(nèi)人士對本土TDDI芯片有了更堅定的信心。
作為一項將面板驅(qū)動IC和觸控面板IC集合到一顆芯片的技術(shù)，TDDI(Touch with Display Driver)擁有結(jié)構(gòu)簡單、可節(jié)省成本和幫助開發(fā)者簡化設(shè)計流程等特點。得益于這些優(yōu)勢，這個新的產(chǎn)品形態(tài)從面世以來就得到了開發(fā)者的高度認可，而最近以來各大供應(yīng)商甚至出現(xiàn)了缺貨漲價的現(xiàn)象。
這主要與TDDI芯片的市場現(xiàn)狀有關(guān)。
臺企把持的TDDI市場
在行業(yè)供應(yīng)商意識到TDDI的優(yōu)勢之后，他們就投入了相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和收購動作中去。當時的觸控龍頭Synaptics就是當中跑的最為領(lǐng)先的一個。
2014年，Synaptics斥資收購了面板驅(qū)動IC龍頭企業(yè)——瑞薩旗下的IC企業(yè)瑞力。在收購聲明中Synaptics表示，收購了瑞力后，他們獲得進入分離式觸控搭配DDIC、雙芯片In-cell搭配TDDI及單層多點On-Cell (SLOC)搭配DDIC的三大移動設(shè)備觸控和顯示區(qū)間帶市場的入場券，其中包含市場規(guī)模成長最快的雙芯片In-cell搭配TDDI領(lǐng)域。到了次年，Synaptics就推出了全球最先上市的TDDI解決方案ClearPad 4191和Clear Pad 4291。
值得一提的是，后來的TDDI芯片玩家敦泰電子的前身敦泰科技也在2014年與同業(yè)旭曜科技完成了合并；而蘋果高速影音傳輸IC供應(yīng)商譜瑞則在2015年宣布收購Cypress的領(lǐng)先觸控業(yè)務(wù)，加碼TDDI芯片市場。其他如臺灣聯(lián)詠、奇景，韓國三星LSI和Silicon Works等原本做驅(qū)動IC的廠商也同時加入了TDDI戰(zhàn)局。特別是聯(lián)詠，據(jù)他們介紹，公司早在2009年就投入TDDI研發(fā)，并在2010年推出首顆TDDI芯片，2016年更全力投入全屏幕產(chǎn)品研發(fā)，2017年獲得客戶采用并放量出貨。
從市場數(shù)據(jù)看好，這個市場也的確前景一片大好。
數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球TDDI的出貨量僅為800萬，但到了2016年飆升到了約5000萬套，到2017又翻兩番到兩億套。按照DIGITIMES Research的預(yù)測，這個數(shù)字在2018年達到了4.14億，而在2019年也將再成長20%。
全球TDDI出貨量預(yù)估（source：定錨投資隨筆）
而在這個市場的成長過程中，開拓者Synaptics卻逐漸掉隊，取而代之的是中國臺灣聯(lián)詠。資料顯示，依賴于相對穩(wěn)定的晶圓代工產(chǎn)能優(yōu)勢，聯(lián)詠的TDDI芯片出貨量在2018年Q2一舉超過Synaptics和敦泰，成為行業(yè)冠軍，而他們的單季出貨也高達4500萬顆，而整個2018年，聯(lián)詠在TDDI這個市場的出貨量至少也有1.2億套。
而到了2019年，因為美國將華為列入了“實體清單”，這就驅(qū)使華為和國內(nèi)的一眾廠商在美商的選擇上更加謹慎，這就給Synaptics帶來了一個意料之外的沖擊，但聯(lián)詠則從中受益。再加上現(xiàn)在晶圓廠的產(chǎn)能短缺，多種因素使得TDDI出現(xiàn)了缺貨和漲價的現(xiàn)象。而按照聯(lián)詠的預(yù)測，到2019年底，其TDDI的市占率將會沖向30%，
除了聯(lián)詠外，其他如敦泰、奇景、譜瑞、奕力和奇景等臺灣廠商也以及包括上文提到兩家在內(nèi)的一些韓國廠商都是TDDI市場的領(lǐng)先玩家。
AMOLED大市場待挖掘？
熟悉TDDI技術(shù)和市場的讀者應(yīng)該了解，現(xiàn)在TDDI技術(shù)基本都是在LCD屏幕上實現(xiàn)，雖然友達和瑞鼎攜手在智能手機的AMOLED屏幕上使用了TDDI方案，但當下的很多AMOLED的屏幕還是使用傳統(tǒng)的DDI驅(qū)動。這主要與AMOLED主要是采用On-cell技術(shù)制造有關(guān)。
In-cell和on cell的區(qū)別
OLEDindustry 的報道指出，因為手機需要較好的觸控功能，所以為了避免觸控層線路對AMOLED的電極造成干擾，觸控層不能直接整合成incell設(shè)計（這也解析了上文談到的為何供應(yīng)商能在智能手表屏幕上實施TDDI的原因，因為智能手表對觸控的精度沒有那么高的要求）。
他們進一步指出，由于柔性AMOLED的封裝層非常薄，面板廠以及驅(qū)動芯片廠開始開發(fā)觸控層仍保留oncell設(shè)計，但是把觸控走線延伸至下層PI基板的外線路區(qū)(OLB area: Outer Leading Bonding area)，從而實現(xiàn)顯示屏驅(qū)動芯片和觸控芯片整合的TDDI方案。這一方案預(yù)計在2020年得以面世。之所以大家如此關(guān)注AMOLED的TDDI，這主要與TDDI成本比AMOLED 的DDI成本低很多有聯(lián)系。
而據(jù)筆者從業(yè)界從業(yè)者處獲悉，三星Galaxy Note 10+ 5G的 super AMOLED屏幕上就采用了TDDI技術(shù)。他進一步指出，蘋果在今年也有望在今年的某款使用AMOLED屏幕的手機上試水TDDI，這也有可能推動TDDI在AMOLED市場的爆發(fā)。
拓墣產(chǎn)業(yè)研究院也表示，在顯示與觸控技術(shù)整合的大趨勢浪潮下，相信AMOLED TDDI 面板及芯片技術(shù)成熟后，TDDI 出貨規(guī)模將能于2022年再次站上浪尖。
Counterpoint 的報告也指出，在2020 年，全球AMOLED 智能手機出貨量將同比增長46%超過6 億部，而前5 名智能手機廠商合計占據(jù)AMOLED 智能手機總出貨量將近80%。按照他們的說法，三星以71%的AMOLED 滲透率領(lǐng)先于所有廠商，這與三星本身是AMOLED屏幕的最大供應(yīng)商有關(guān)系。而OPPO AMOLED的智能機滲透率將達到51%，Apple AMOLED 滲透率在50%左右，Vivo 滲透率也將達到45%，華為和小米AMOLED 智能機滲透率則分別在33%和30%左右。
從以上數(shù)據(jù)看來，如果手機廠商在中高端都轉(zhuǎn)向了AMOLED，并最終選擇了TDDI，這就有可能對TDDI格局造成影響，因為掌握AMOLED驅(qū)動的企業(yè)并不太多。另外，隨著終端廠商把HD顯示率的LCD手機的驅(qū)動轉(zhuǎn)向TDDI，這毫無疑問是一個大的市場。
國產(chǎn)廠商有望上演逆襲
正如前面所說，在TDDI這個市場，國產(chǎn)廠商表現(xiàn)相對遜色，而集創(chuàng)北方則是當中表現(xiàn)較為出色的那一個。但行業(yè)人士告訴記者，集創(chuàng)北方目前推出的TDDI芯片僅支持HD和HD+的分辨率，并沒有支持FHD和更高分辨率的產(chǎn)品，但即使如此，集創(chuàng)北方的TDDI芯片在最近也都有著缺貨和漲價這兩種情況出現(xiàn)，其他知名的龍頭企業(yè)所面臨的這種現(xiàn)象更為明顯。
出現(xiàn)這種情況一方面與終端需求量有關(guān)，另一方面，也與今年八英寸晶圓產(chǎn)能短缺有莫大的關(guān)系。但卻讓一些曾經(jīng)跟芯片廠做合作的廠商也嗅到了當中的商機，他們也開始往上走，尋找更多的機會。據(jù)筆者了解，深圳有些曾經(jīng)是做方案的公司也從之前的芯片合作伙伴處挖來了一波工程師，大舉進攻TDDI芯片市場。
不過這些本土公司在與Synaptics相比，在TDDI上還有一段路要走。但是也許很多人沒有想到，在2019年底，Synaptics這塊業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賣給了中國資本，這在當前的國際環(huán)境下給國內(nèi)的LCD TDDI供應(yīng)帶來了更可靠的保障。
然而也正如前面所示，從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，AMOLED方向也有著對TDDI的渴求，這對本身在AMOLED DDI上沒有太多建樹的本土供應(yīng)商來說，是一個巨大的挑戰(zhàn)。不過回過去十年智能手機的發(fā)展 ，中國手機廠商在多個領(lǐng)域上演了逆襲，尤其是匯頂所專注的屏下光學指紋技術(shù)，更是獨步全球，也給他們創(chuàng)造了巨大的營收。
對于國產(chǎn)TDDI芯片而言，能否趁著這個天時地利人和的情況，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)趟出一片新的天空，這就要看相關(guān)的操盤者如何運籌帷幄了。
對于臺灣的一眾廠商來說，大陸企業(yè)的崛起也會給他們帶來潛在的影響，但這也同樣不是一朝一夕的事情。
