中信建投指出，5G換機潮帶動零部件產(chǎn)業(yè)鏈龍頭快速增長，本土公司潛力巨大，射頻與天線建議關注卓勝微、信維通信、立訊精密，散熱屏蔽建議關注飛榮達、方邦股份。國產(chǎn)高頻高速基材響應5G基建與本土替代利好，深南電路、滬電股份、生益電子等龍頭供應商持續(xù)受益，份額有望進一步提升。半導體行業(yè)觸底反彈跡象明顯，本土市場份額提升與訂單轉(zhuǎn)移利好效應顯著，晶圓代工環(huán)節(jié)建議關注中芯國際，封測環(huán)節(jié)建議關注長電科技、環(huán)旭電子。