上周我們說到，1214年五月，金宣宗完顏珣毫不顧及大臣的反對，更不聽從他人的意見，遷都汴京，史上稱為“貞佑南遷或宣宗南遷”。金中都留有太子鎮守，于是引來百姓的恐慌，朝中的許多投降派以及受金壓迫的契丹，都紛紛叛金，歸降到蒙古的旗下。金國此時只能控制淮北、河南、與關中一帶。

當成吉思汗得知完顏珣南逃的消息后，乘金國遷都人心浮動之機，命部將三摸合拔都、石抹明安等率軍，在漢族將領王裁引導下從古北口人長城，會合糺軍圍攻中都；又命木華黎率軍進攻遼西、遼東以作策應。三摸合拔都等采取圍城打援和招降之策，迫使金右副元帥蒲察圻等投降，切斷漕運，殲滅金援兵及運糧隊，使中都糧盡援絕。1215年五月，金中都主帥完顏承暉服毒自殺，副帥抹捻盡忠潛逃，余眾以城降。蒙古軍占領中都，成吉思汗下令將中都城府庫的財物運往蒙古草原，隨后又下令允許蒙古將士入城搶劫。金中都陷入一場滅頂之災，大火月余不息，一座繁華的都城變成了廢墟。隨后攻掠河北、山東等地。其間，成吉思汗采納部將唵木海的建議，吸取中原先進技術，組建了蒙古炮軍，遂注重攻城以炮石為先。

1216年，成吉思汗為探明金朝的實力，命三摸合拔都率萬騎，由西夏襲取潼關，以略河南。兵至南京城下，探知金朝屯有重兵，旋渡黃河北歸。成吉思汗鑒于短時期難以滅金，于是決定一部兵力在金境作戰，自率主力返漠北休整待機。這一時期，蒙古騎兵在長城內外縱橫馳騁，殲滅金軍大量精銳，殘破金半壁河山，擄掠大量人畜和財物，擴充了軍隊。

金朝自中都南遷汴京后，河北一帶陷入了戰爭連年的境地。當地的漢人紛紛結社組軍自保，各擇“主人”。這些人亂世不僅想活命，也想趁機割據一方。金朝思前想后，知道對于河北、山東等地反正再也不能進行實際意義上的直接統治，便做順手“人情”，選出九個勢力最大的地方武裝頭目，全部封為“公爵”。 且不說這“九公”良莠不齊，各懷鬼胎，即使他們當中真有人最終抵拒蒙古成了氣候，金國也不一定能控制他們。后來，“九公”之中，真正能起到抗蒙作用的雖有五個之多，作用卻是微乎其微。

金宣宗完顏珣另一個昏招就是和南宋結怨，本來可以聯合起南宋共同抵抗蒙古族，但是金宣宗對于南宋的停輸歲幣之舉非常憤恨，加上大臣們的一再鼓動，尤其是術虎高琪勸金宣宗要抓住宋人不納幣為借口對宋朝發動進攻，金國當時打的算盤是北邊損失的國土可以在南邊來補上，而且不少將領認為兵力雖然比不上蒙古族，但是南宋是一定打得過的，這樣以來于定元年(1217年)夏天發動了對南宋的侵略戰爭。一開始雖然節節勝利，但是之后許多城池不斷淪喪，從此南宋不再懼怕金國，更不會和金國言和，讓金國又多了一個敵人。

金宣宗在他最后的兩年里，起用了幾位抗蒙有功的將領，使西北地區的抗蒙戰爭曾一度出現轉和，但是，這并沒有從根本上改金朝所處的被動地位。至于擁金宣宗繼位的權臣術虎高琪，嫉賢妒能，濫權營私，擾亂綱紀，殘害忠臣，卻一直占據相位。直到興定三年（1219年），金宣宗才因事把他誅殺。但金朝的政局，已經江河日下，再也不能挽回。天興二年（1224年），完顏珣在寧德殿內病死，終年61歲，臨終遺詔，立太子完顏守緒繼位。

完顏守緒，原名守禮，女真名寧甲速，金宣宗完顏珣第三子，金國第九位皇帝。即位之初，完顏守緒進行了大刀闊斧的改革，對內重新啟用一大批優秀的將領，對外調整外交策略，先后與西夏、南宋打成和議。在金哀宗看來，蒙古的實力，遠非一國能抵擋，他想聯合西夏、南宋組建一個“抗蒙聯盟”。經過一段時間的努力，金國先后收復了平陽、太原等重鎮，有所起色。

成吉思汗死后，蒙古群龍無首，此時金軍不失時機的出擊，取得了前所未有的大捷。正大五年（1228年），在獄中被釋放出來的完顏陳和尚率領400名忠孝軍騎兵，在大昌原之戰中大破8000蒙古騎兵，史書稱“蓋自有蒙古之難，二十年間始有此捷，奏功第一，名震國中”。但此時金朝的國勢已經積重難返，而蒙古帝國則如日中天，名將輩出。此后窩闊臺、拖雷幾路大軍南下，蒙金雙方先后在三峰山、鈞州展開激戰，金軍主力全部喪失，名將大多陣亡，金國覆亡也成定局。

1230年9月，蒙古兵分三路攻打金國。金哀宗請在陜西的金軍統帥移剌蒲阿前來商量。但蒲阿擔心渡河后被蒙軍截斷退路，決戰又得不到好處，主張不渡河出擊。而此時金的另一個統帥完顏合達也改變了主意，認為不宜渡河出擊。于是金兵按兵不動，聽任蒙軍猛攻河中。2月，河中城破，大將完顏訛可被俘，不屈而死。而同時，拖雷借道宋境，于11月通過宋軍把守的險隘饒峰關（今陜西西鄉東北），進占金州（今陜西安康），據漢水上游。見此形勢，金遂調集各路精銳，云集鄧州（今河南鄧縣），總兵力在二十萬以上。此時金軍已集結完畢，可主將移剌蒲阿主張放縱蒙軍渡江后再決戰，金軍空損耗二十天的糧草。

蒙軍渡江后到達禹山，金軍主力也急忙趕到禹山，擺開陣勢。此時金軍在兵力上占有絕對優勢，金軍將十多萬步兵擺在山前，而將數萬騎兵列在山后，想讓步兵在正面進攻，待雙方激戰正酣時，從騎兵從兩翼迂回。而蒙軍統帥拖雷看破了金軍的策略，決心反客為主，下令騎兵繞開金在正面的步兵，直接進攻山后的騎兵。于是，蒙軍騎兵呼嘯而出，使得金只能原先的主動進攻改為被動防御。但金畢竟在兵力上占優，幾次短兵相接后，蒙軍見難以取得優勢，遂撤出戰斗，并后退三十里，并決定避戰待機。