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5G建設(shè)是新基建的核心之一。隨著5G牌照、協(xié)議、通信設(shè)施及終端的加速建設(shè)，未來5G會將人與人之間的鏈接擴(kuò)展至萬物互聯(lián)，并在部分細(xì)分領(lǐng)域獲得更快的發(fā)展。一句話簡介就是 “2020年會是5G應(yīng)用落地的關(guān)鍵之年”。對于這個領(lǐng)域該如何投資？有哪些細(xì)分方向較好，又有哪些相關(guān)標(biāo)的？本周日16:00-17:00我們將在會員社群進(jìn)行專題直播，今天先說幾個要點。

5G應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀

核心優(yōu)勢有兩點：1）更快速度、更大連接、更低時延、更高可靠；2）5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服務(wù)的范疇，可以與各行業(yè)深度融合，更好地支持“萬物互聯(lián)”。

從發(fā)展階段來看：

1）5G 發(fā)展初期，以增強帶寬業(yè)務(wù) eMBB（大容量）為主，預(yù)計 eMBB 將在 2020 年廣泛應(yīng)用。具體來說，eMBB 包含遠(yuǎn)程教育、個人云桌面、車聯(lián)網(wǎng)、無線視頻監(jiān)控等領(lǐng)域，5G 將釋放帶寬業(yè)務(wù)的傳輸速率限制，eMBB 業(yè)務(wù)將會在 5G 發(fā)展初期有較大的應(yīng)用空間。

2）5G 發(fā)展中后期，mMTC（大連接）和 URLLC（低時延）將會賦能 5G 的全面布局。mMTC 業(yè)務(wù)包括智慧城市、智能家具等，是萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)。而 URLLC 的典型場景是 L4級別以上的無人駕駛。隨著 5G 技術(shù)的逐漸成熟，各個領(lǐng)域的 5G 應(yīng)用將會全面落地。

3）此外，5G 算力和 5G 安全作為 5G 應(yīng)用的重要支撐，將于 5G 應(yīng)用發(fā)展各個階段實現(xiàn)

全方位的保駕護(hù)航，其需求或先于 5G 應(yīng)用釋放，以應(yīng)對和支撐 5G 應(yīng)用的全面爆發(fā)。

從垂直領(lǐng)域來看：低時延、大容量、大連接為 5G 的三大應(yīng)用場景。

1）eMBB（大容量）：增強移動寬帶，如超高清、AR/VR、云游戲等大流量移動寬帶業(yè)務(wù)；

2）mMTC（大連接）：海量物聯(lián)通信，如泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、智能家居、智慧城市等大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

3）uRLLC（低時延）：高可靠低時延通信，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、工業(yè)控制等業(yè)務(wù)；

重點投資主線

1、物聯(lián)網(wǎng)：物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)加速增長

隨著5G正式商用，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將迅速發(fā)展。工信部數(shù)據(jù)顯示，2018年全球主導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)市場的主要運營商的表現(xiàn)，中國運營商的總連接數(shù)約7.5億，超過了歐美所有運營商連接數(shù)的總和。三大運營商2019年凈增3.57億物聯(lián)網(wǎng)用戶累計達(dá)10.3億。IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶全年凈增3870萬戶，凈增IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶占凈增光纖接入用戶的78.9%。

物聯(lián)網(wǎng)重點應(yīng)用領(lǐng)域：

1）車聯(lián)網(wǎng)：新基建重要方向，助力汽車行業(yè)從制造導(dǎo)向轉(zhuǎn)向科技導(dǎo)向。

首先，車聯(lián)網(wǎng)是5G技術(shù)的核心領(lǐng)域，廣泛受益5G各項特性。5G技術(shù)的核心優(yōu)勢在于低時延、高帶寬、海量連接。對應(yīng)地，低時延使得汽車的數(shù)據(jù)和信息可以快速交互，高帶寬使得車聯(lián)網(wǎng)信息的傳輸具備更大的容量，同時可以保證傳輸速度，海量連接指單車可接入的連接數(shù)更高，車輛與周邊設(shè)施進(jìn)行高可靠的配合，實現(xiàn)車路協(xié)同。

其次，國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場巨大，未來車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望進(jìn)一步高速增長。到2020年，隨著5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X的技術(shù)發(fā)展以及用戶消費水平的進(jìn)一步提高，我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模進(jìn)一步高速增長。

最后，長期看，5G助力車聯(lián)網(wǎng)由智能網(wǎng)聯(lián)向智慧出行服務(wù)階段演進(jìn)。車輛網(wǎng)發(fā)展可分為三個階段，第一階段以車企為主導(dǎo)，包括影音等功能性車載信息服務(wù)；第二階段是智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)階段，包括基于車聯(lián)網(wǎng)平臺的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)和基于C-V2X的車路網(wǎng)云協(xié)同服務(wù)階段；第三階段是智慧出行服務(wù)階段，自動駕駛將全面落地。現(xiàn)在正處于智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)階段，以LTE-V2X為代表的C-V2X技術(shù)快速演化，5G助力推動下，未來L4級別以上的智能駕駛有望實現(xiàn)。

細(xì)分領(lǐng)域：（1）車載方面，特斯拉的異軍突起，充分顯示自動駕駛和軟硬件已成為智能網(wǎng)聯(lián)時代汽車創(chuàng)新的焦點；（2）V2X方面，5G網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)大幅降低時延升級V2X服務(wù)體驗，助力車聯(lián)網(wǎng)由智能網(wǎng)聯(lián)向智慧出行服務(wù)階段演進(jìn)。隨著5G基數(shù)設(shè)施的滲透率提升，C-V2X有望無縫對接，在低時延、高帶寬、海量連接的屬性下，進(jìn)一步升級V2X服務(wù)體驗。

2）智慧城市：5G大連接的重要陣地。

智慧城市等公用行業(yè)受5G拉動強，是運營商發(fā)展5G的主要陣地。據(jù)CB Insights的報告，能源與公用事業(yè)在受 5G影響最大的前20個行業(yè)中排名第二，將成為5G大連接的重要陣地。自2019年6月中國電信、中國移動、中國聯(lián)通及中國廣電獲得工信部頒發(fā)的5G商用牌照后，當(dāng)年分別將在至少40個城市覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)，加快智慧城市建設(shè)，實現(xiàn)交通、電力、家居、照明等領(lǐng)域傳統(tǒng)商業(yè)模式的演進(jìn)甚至重塑。

智慧城市、電力等公用行業(yè)具有廣泛的5G應(yīng)用場景。以智慧電網(wǎng)為例，5G在智能電網(wǎng)的典型業(yè)務(wù)應(yīng)用場景包括智能分布式配電自動化、毫秒級精準(zhǔn)負(fù)荷控制、低壓用電信息采集以及分布式電源。以智慧城市為例，據(jù)中國移動《5G智慧城市白皮書》，5G將深入公共服務(wù)便捷化、城市管理精細(xì)化、生活環(huán)境宜居化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、網(wǎng)絡(luò)安全長效化等五大領(lǐng)域，并服務(wù)城市安全高效治理類場景、民眾數(shù)字化生活場景、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效率提升場景等一系列智慧城市場景。

3）泛在電力物聯(lián)網(wǎng)：進(jìn)入第一階段關(guān)鍵建設(shè)期。

首先，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是國網(wǎng)未來工作的重心。國網(wǎng)2020年制定泛在重點建設(shè)任務(wù)達(dá)40項（2019年為27項）并計劃新興能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入于2021年超500億。我們認(rèn)為，2020年將成為國網(wǎng)泛在物聯(lián)網(wǎng)第一階段的關(guān)鍵期建設(shè)期。

其次，增加連接數(shù)為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)與堅強智能電網(wǎng)的最直接區(qū)別。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)和堅強智能電網(wǎng)共同組成了國網(wǎng)的“兩網(wǎng)”。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，主要針對泛電力圈的數(shù)，泛電力圈的數(shù)據(jù)獲取及分析使用，以公網(wǎng)為主方便用戶，數(shù)據(jù)連接數(shù)較多，安全性要求相對較低。對于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，最表觀的變化是連接數(shù)的大量增加。

最后，從降本到增收是國網(wǎng)建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)要求，通過大連接帶動數(shù)據(jù)分析及上層應(yīng)用落地為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的主要思路。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，與堅強智能電網(wǎng)共同形成了能源互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)流、業(yè)務(wù)流、能源流等三類信息流的全面獲取，助推數(shù)據(jù)應(yīng)用的形成，直接服務(wù)于終端客戶。