集微網（文/Kelven）根據IHS Markit | Technology預估，到2023年，全球銷售的智能手機中將有超過50%采用有源矩陣有機發光二極管（AMOLED）顯示技術，而2019年約為30%。

雖然智能手機市場低迷已經持續了接近3年，但是從2019年第三季度的數據來看，智能手機市場開始有復蘇的跡象，這有賴于5G的助推。作為手機里最重要的部件，小尺寸的顯示面板產業得益于手機屏幕的可預見需求，在今年的出貨量實現逆勢增長，尤其是柔性AMOLED的面板。

宏觀上來看，整個面板行業是處于低谷的，不過按細分市場來看，中小尺寸的OLED面板尤其是AMOLED卻增長迅速。隨著今年三星和華為可折疊屏幕手機的橫空出世，年初市場便對柔性AMOLED的概念投資達到一個火熱的狀態，國內包括京東方、TCL華星光電、維信諾、深天馬等中國柔性AMOLED面板廠家受到追捧。

中國大陸的面板廠商集團式的崛起，縱然在大尺寸的電視LCD液晶面板上出貨量已經超越了韓系、臺系的廠商，可是在小尺寸OLED領域不論是技術還是市場，依舊被韓系對手所壟斷。在新時期新機遇底下，國產AMOLED廠商如何從量變到質變破局韓系廠商的壟斷，值得思考。

中國顯示面板的艱難起步

這么多年來，在我國的進出口排名中，排在第一的是芯片半導體，而排在第二的就是顯示面板了，也就是說我國一直都處于“缺芯少屏”的狀態，如何進行技術封鎖上的突破，已經成為了頭等大事。

十幾年前，當三星顯示和LGD帶著液晶技術沖擊CRT電視市場的時候，包括索尼、松下、日立等日系廠商和中國彩電品牌都不相信液晶能夠取代CRT電視，不過歷史事實擺在這里，由于直觀印象的突破性改變和技術的領先，以液晶為代表的技術慢慢成為市場的新寵。

就是從此時開始，韓系三星和LG的技術處于了頂尖位置，因此在市場的話語權越來越大，加上隨之而來夏普和索尼對面板的投入，液晶技術逐漸被日韓廠商把持。當時中國彩電企業核心技術都是別人進口的，要發展平板和電視，最重要的顯示面板都是受制于外部。

在中國彩電企業普遍缺屏的環境下，京東方和華星光電（現TCL華星光電）率先進軍液晶面板產業，這對于中國彩電顯示上游有重要的意義。雖然發展初期出現虧損和良率不高等情況，但是在持續堅持研發下，現在中國大陸的液晶面板顯示已經與日韓和臺系等廠商平起平坐。

以京東方為例，根據群智咨詢（Sigmaintell）近日發布的2019年三季度全球液晶電視顯示屏市場數據，BOE（京東方）2019年前三季度液晶電視顯示屏出貨數量達4090萬片，出貨面積達2170萬平方米，實現出貨量及出貨面積全球第一。從市場來說，中國大陸的液晶面板戰略布局已經初具成效。

AMOLED新跑道

中國大陸已經成為了全球最大的液晶面板生產基地，而在柔性AMOLED顯示屏幕逐漸成為流行趨勢的浪潮之下，中國大陸廠商已經迅速投入到柔性AMOLED的面板賽道上，急起直追。

在柔性AMOLED顯示受到行業追捧的形勢下，三星公司瞬間成為了柔性AMOLED顯示屏幕全球中的龍頭企業，在全球市場中占據了高達90%以上的份額。由于三星掌握了技術和市場的先發優勢，其搶占了大部分小尺寸AMOLED的市場。

IHS Markit | Technology中小顯示器高級總監Hiroshi Hayase表示：“全球智能手機業務陷入飽和狀態，銷售增長停滯。因此，智能手機品牌商在2019年初開始關注5G款型以爭取銷量。然而，由于5G消費需求受應用及服務的限制，手機品牌商已經將重點轉向提供采用AMOLED技術的機型，以便提高其產品吸引力?！?/p>

2019年AMOLED為30%份額，2023年突破50%

我們可以看到，包括三星、蘋果、華為、OPPO、vivo和小米在內的所有主要智能手機品牌都在2019年推出了采用AMOLED顯示屏的高端機型。AMOLED現在正成為高端智能手機的標準配置。在這一趨勢作用之下，預計2019年AMOLED向智能手機市場的出貨總量將達到4.86億片，較2018年增長17%，盡管今年智能手機顯示屏整體出貨量下降1%。

由于手機廠商集體向OLED屏幕轉型，導致近兩年以來AMOLED的屏幕需求激增。前兩年布局AMOLED的三星因為去年壟斷全球90%以上的供貨而賺翻了，這一兩年三星停產大尺寸液晶面板生產線轉而來生產4倍利潤的AMOLED面板，這讓中國大陸和臺系廠商看得眼紅。

中國大陸廠商已經迅速加入到AMOLED的產業競爭中，目前京東方已在成都和綿陽布局了兩條第6代柔性AMOLED生產線，成都柔性6代線已實現量產；綿陽柔性6代線也在今年實現量產。此外，TCL華星光電已經在武漢投資了350億人民幣建設6代柔性AMOLED面板產線，2020年實現量產。

從調研機構CINNO Research發布的最新市場統計報告來看，三星長期統治AMOLED屏幕市場的情況有所變化。報告顯示，在2018年全球智能手機中采用AMOLED屏幕的比例已經上升至23.2%，按照這一趨勢來看，在2019年全年將會上升至27.6%。

我們看到2019年第一季度全球智能手機AMOLED面板出貨量8670萬，同比下滑了20%。三星市場份額高達85.7%，依舊是全球最大的AMOLED手機面板供應商，不過市場份額首次跌破了90%。排名第二的是京東方，市場份額5.9%，出貨量約1000萬片，成為三星之外可穩定批量供應柔性AMOLED的廠商。

值得注意的是，在榜單后面，第三名為GVO（維信諾），市場份額為2.8%；第四名為LGD，市場份額為2.8%；第五名為EDO（和輝光電），市場份額為1.8%；第六名為Tianma（天馬微電子），市場份額為1.0%；第七名為AUO（友達光電），市場份額為0.1%。

三星LGD兩個韓系廠商相加起來為88.5%，而中國大陸和臺系企業市場份額為11.6%，雖然雙方還有巨大的差距，不過我們看到AMOLED近幾年的變化，中國力量是逐漸壯大的。

CINNOResearch首席分析師周華表示：“京東方獲得全球AMOLED面板市場第二名是沒有問題的，原因在于華為將會繼續在Mate 30系列上使用京東方提供的AMOLED屏幕，同時也會開始在其他手機產品上導入其AMOLED屏幕?！?/p>

出貨量增長只是一個方面，中國大陸的面板企業都在依據AMOLED的技術特性推出各類的柔性新產品，如劉海屏、水滴屏、挖孔屏等屏幕形態，同時下一步也會開發柔性折疊屏，通過上游到終端的合作，為華為、小米、OV等國產品牌旗艦機提供高端的AMOLED屏幕。

清華大學教授段煉在2019中國國際OLED產業大會上演講時表示：“OLED已經進入快速成長期，技術和市場開始踏入成熟。國內投入的AMOLED產線資金已超過5000億元人民幣?！贝讼碎L下，據群智咨詢預估，在全球OLED面板（包括手機、電視等的OLED面板）市場，到2023年韓國公司的市場占有率將會降低到83.5%，中國顯示面板公司將會占據15.5%的市場份額。

AMOLED差距在縮小

Digitimes Research在《2016-2020中國AMOLED面板產能擴張預測》的報告中指出，大陸2016-2020年間復合年均增長率達131.9%，2020年時中國大陸的產能將飆升到786.4萬平方米，而韓系2016-2020年間復合年均增長率為32.3%，2020年面積是1513.0萬平方米。中國大陸在快速追趕韓系廠商。

我們看到差距仍有，不過在逐漸縮小。Digitimes Research進一步表示，如何提升分辨率和駕馭塑料基板技術，是制約AMOLED制造的關鍵指標。中國面板廠商在技術上可能有1-2年的差距，其他關鍵零部件如蒸發發光材料成品率和用PI(聚酰亞胺)材料制造的柔性AMOLED面板的技術差距，也在4年左右。整體而言，中國大陸AMOLED的技術儲備比三星落后3-5年。

以京東方為例，成長中的它與三星在技術上是有很大差距的。首先按照AMOLED的技術分布，京東方擁有的專利數比三星少很多，其次生產AMOLED屏幕生產線所需機床、機器，關鍵部分都是韓國、日本還有美國的企業，仍然很大程度受制于別人，因此京東方在產線布局中會顯得相對較慢。相比如何搶占后AMOLED的市場，京東方首先還是需要在屏幕良率上做功夫。

根據京東方去年半年業績恢復說明，OLED產線主要產品良率超過70%，上半年產能爬坡已達到30K。不過華為P30 Pro沒有選擇上2K的屏幕，一定程度上是為了遷就京東方的良率，因為其2K屏幕的良率并不高，需要京東方為其繼續提供屏幕。京東方AMOLED屏幕和三星的差距，更多還是在技術純熟的基礎上，導致良品率影響出貨的問題。

從整個OLED產業來看，上游的設備、材料依然被美日韓企業所控制，核心技術和資源依然在他們手上，中國OLED要想獲得更強的自主性，上游產業鏈是必須要解決的問題。

CINNOResearch首席分析師周華對集微網表示：“從OLED設備供應商的分布看，韓國和日本企業占據了70%的市場份額。如果我們把17大類OLED設備按營收來分，國內設備商覆蓋的區域大概只有39%。因此投資400億建一座6代OLED工廠，有60%左右、約240億的市場跟國內設備廠無關?！?/p>

周華接著補充：“在OLED的國產化設備中，做得比較好的是模組檢測設備，已占50%左右份額，貼合等設備份額在20%左右；做得不夠好的是比較核心、有難度、有技術門檻的設備，像蒸鍍設備、曝光設備的國產化基本還是零?！?/p>

群智咨詢資深分析師表示：“中國面板廠商與三星韓系大廠比較，AMOLED面板在良率、成本、顯示性能、可靠性等技術方面還有不少的差距，這需要他們不斷進行技術研發創新來縮小差距，提升競爭力。”

重構AMOLED國產供應鏈

中國面板企業把重點都往AMOLED面板上轉移，這說明AMOLED有著光明的發展前景，尤其在5G時代下的超高清甚至8K顯示上。

“2019年是折疊屏、5G手機的元年。大部分的5G手機都配有柔性AMOLED屏，因為折疊屏配合5G可以為用戶提供更大的信息量，所以折疊屏與5G雙輔雙成?！盩CL集團副總裁、武漢華星光電半導體總經理趙勇表示。

目前，國內手機品牌的高端旗艦機都導入了AMOLED屏幕的配置，這似乎已經成為旗艦機的標配。折疊、彎曲、100%屏占比將成為AMOLED未來發展的重要方向，未來或許手機、平板、筆記本電腦會合二為一。

維信諾副總裁孫鐵朋表示：“OLED是一個比TFT難10倍，甚至上百倍的產業，這是業界的共識?！泵鎸π袠I競爭格局，國內AMOLED廠商要如何破局？孫鐵朋認為一是降成本，二是和國際廠商同步拿到最好的資源，三是做大規模。

維信諾是國內柔性AMOLED的重要供應商，其固安6代柔性AMOLED生產線今年下半年開始交付產品，還在合肥建設另一個6代柔性AMOLED項目，廣州增城柔性OLED模組線也已開建。

目前，國內終端廠商對供應鏈的要求日趨提高，供應鏈能力將成為終端廠商在互相競爭中取勝的重要因素。屏幕作為僅次于芯片的最重要元器件，其素質和供應安全會成為終端廠商的決勝關鍵。

加強國產化的供應鏈會成為現在眾多終端廠商的選擇，包括華為、OV等頭部廠商已經逐漸在其產品中選擇國產屏幕供應。國產終端品牌要長遠發展，就必須與國內面板廠緊密合作，取得最新技術、更低成本、更好的支持。同時，這也是國產AMOLED廠商目前面臨的機遇。

此外，孫鐵朋認為國內的AMOLED廠商要提升基礎工藝技術能力，在產品、技術和形態方面要進行更進一步的強化和加強。如更窄的邊框需求、控制因柔性屏面積增大而增加的功耗、提升屏幕顯示終端的顯示壽命、提升亮度等。

“屏下攝像頭、屏下指紋、屏幕發聲等將融合到柔性AMOLED屏上?！盩CL集團副總裁、武漢華星光電半導體總經理趙勇說，“柔性AMOLED要實現內折、外折、多折、卷曲等形態，未來柔性屏的厚度將在0.1毫米以下，終極到0.03毫米。”這些眾多技術難點都是需要去突破的。

在屏幕產品的功能與質量得到攻關突破后，就需要讓AMOLED的終端應用價格下沉。比如，柔性終端的價格要下沉到2500元，硬屏的終端價格要持續下沉到1000~1500元區間。這樣才有可能加速AMOLED的普及，從而反哺上游產業。

對于AMOLED產業如何實現突破，孫鐵朋總結：“國內面板廠商需要共同合作、攜手進步；OLED廠商要與終端品牌廠商共同努力，進行研發；終端市場集中在中國，只要這個前提條件成立，國內面板廠商就有最佳機遇?！?/p>

當然各大面板廠商都在積極擴大柔性AMOLED的應用范圍，而不僅僅在單一的手機終端上，如可穿戴、IT設備、商業顯示、車載顯示等，這些在5G時代都是有潛力的發展應用。

顯然，中國柔性AMOLED產業雖然取得了階段性的成績，但是我們在顯示技術、材料、生產設備等方面仍然與韓系頂尖對手存在差距。因此中國柔性AMOLED產業還需提前布局戰略性關鍵技術，擺脫技術跟隨；推動產業鏈的自主化，提升產業鏈的整體價值；聚集越來越多的屏體人才，把AMOLED行業做深做廣。

以京東方、TCL華星光電為代表的中國大陸面板企業已經奮起直追，把差距逐漸縮小。在全世界所有科技企業都亟需AMOLED貨源時，中國廠商的橫空出世將會給市場帶來更多元化的選擇?，F階段我們擁有資金、終端品牌、市場等發展機遇，相信在大步走的節奏下，中國的柔性面板整體實力會快速得到進一步的提升。（校對/范蓉）