1920年底，在四川飽受煎熬的滇軍各部，不顧唐繼堯的嚴令返回滇東。1921年2月7日（即庚申年除夕），顧品珍秘密率部由滇東向昆明進襲并很快進抵大板橋。此時唐繼堯主力李友勳、胡若愚、李永和、王潔修，龍云等部均在省外，遠水不能救近火。唐自審力有所不逮，乃通電辭職，倉皇率眷屬和其弟唐繼虞及督署副官長李伯勛等少數親信人員，由昆明循滇越鐵路經蒙自、河口入越南，再經東京、海防，逃往香港，同時將親信各部調往南防。

秋夏之交，孫中山號召西南各省出師驅逐陸榮廷、譚浩明，同時又籌備北伐。此時唐之舊部在桂林方面的有朱培德、楊益謙、胡若愚等部二萬余人，柳州方面有李友勳、龍云等部七、八千人。唐乃多次與其旅港之王九齡、鄭開文、唐繼虞、田鍾谷、李秉陽、高向春、李永和、毛鴻翔、林麗山、竇家法、郭玉鑾、白小松等商討出路問題。最終以中山先生實力有限，軍費來源枯窘，軍隊復雜而脆弱，軍令不能統一，將來餉械兵員的補充不易，目前北伐難題尚多為由，決定反攻云南。

首先唐繼堯遣王九齡等赴桂，動員駐桂滇軍各部。廣西方面除朱培德堅決反對唐違背中山先生之舉外，其余主將皆先后表示擁唐，為此還爆發了朱培德將楊益謙部二十余營全部繳械的事件。

萬事齊備后，唐繼堯不顧孫中山先生一再勸阻，動身赴柳州，于前清道署自立靖國聯軍總司令行轅，轄參謀、副官、機要三處，正式率領駐桂滇軍實施返滇計劃，同時對外發行軍用儲蓄票，以籌集軍費。為牽制顧品珍部主力，又招安滇中巨匪吳學顯等為內應。

由于云南楊蓁所部嘩變、李選廷部通電擁唐、吳學顯等土匪四外騷擾，顧品珍部陷入內外交困之中，不能全力御唐，使唐繼堯順利進抵廣南、開化等地。

3月25日，顧品珍駐札宜良的總司令部遭吳學顯部屬偷襲，包括參謀長在內的工作、警衛人員全部犧牲，顧品珍見脫身不得，舉槍自盡，以免被俘。

顧品珍死后，所部大亂，楊如軒等率部離滇，金漢鼎、朱德、羅佩金等遭唐繼堯通緝，被迫離開昆明，輾轉離滇。唐繼堯順利返回昆明，重掌云南軍政大權。

由于協助唐繼堯反攻云南，吳學顯等土匪受到犒賞，并授軍職。參與軍事行動的各級官兵亦分級褒獎，古老的功牌也再次運用于這次表彰活動之中，把云南使用紙質功牌表彰軍功的最晚年限從民國三年刷新到了民國十一年，使云南成為全國使用紙質功牌表彰軍功時間最長省份。

下圖為民國十一年六月二十一日，唐繼堯以靖國聯軍總司令部名義，頒發給在反攻云南軍事行動中立功偵察兵胡起安的六等功牌一張：

釋文：

靖國聯軍總司令部為發給功牌事：

查有胡起安，現年二十一歲，系河東人。因本總司令順徇滇人請求，回滇戡定內亂。該兵胡起安偵探出力，特給予六等軍功，以昭激勸。須至功牌者。

右給胡起安。準此！

中華民國十一年六月二十一日

（鈐中華民國靖國聯軍總司令官之印）