文 | 小寧

財哥先播報一下今天的內容：

5G應用新方向、云計算板塊投資機會的梳理、每日復盤。

財哥今天看到一條關于5G應用的新方向，大呼吃驚。俄羅斯農場給奶牛“戴VR眼鏡”助其產奶。

好啦好啦，我承認這個消息就是讓大家開心一下。不過，財哥倒是覺得這個創意可以借鑒，回頭給“二師兄”戴一個，說不定能夠助其長肉，豈不美哉。

不過玩笑歸玩笑，VR/AR板塊確實會是5G的重要應用方向之一，未來值得重視。

第二條是特意為會員群的看官們準備的，記得給我加雞腿哦。

關于云計算，很多人先想到的是亞馬遜云、阿里云等，覺得A股的公司好像沒什么機會。但是大家忽略掉了，云服務產生的海量數據需要被儲存、處理，那么對于數據中心，也就是IDC板塊來說，反而迎來了不錯的機會。

在近期的科技股調整中，云計算中的IDC板塊反而比較抗跌，這引起了財哥的興趣，下面就簡單給大家梳理一下。

IDC（數據中心），主要就是計算、儲存數據的場所。這里我們主要說一下第三方IDC。

IDC行業的需求來自于：今年三季度開始，北美云計算巨頭谷歌、亞馬遜資本開支增速明顯改善；5G加速商用后，大流量場景快速增加，推動流量爆發；國內IDC數據中心公司密集披露行業投產計劃，意味著行業開始恢復景氣度。

上圖是某處數據中心

第三方IDC企業的主要模式為：自建型和定制型。

自建型就是自己建好后出租給云計算公司，這種主要考驗的就是拿地能力，能在一二線城市核心地區拿到地，未來盈利的能力就越強；定制型主要是云服務公司找IDC公司代建，這種主要看與大客戶的深度綁定能力。

目前市場上自建型占比較高，主要原因在于主要面向中小型企業主，在議價能力上一般處于上風；同時，自建型 IDC 大多提供網絡帶寬、咨詢等多項增值服務，盈利點較定制型 IDC 多樣化。

選擇第三方IDC公司通常觀察兩個指標：機柜數和上架率。

通常情況下，機柜數量決定公司的利潤空間；上架率在企業擴張期間往往較低，而上架率一旦就行爬坡，盈利就會快速提升。

下圖是招商證券總結的IDC公司能力圖，僅作為參考。

此外，IDC板塊除了上述的數據中心，同樣可以關注硬件端，主要是以服務器和光模塊為主的設備商。

下面是例行節目，說一下大盤和板塊。

大盤方面，今日指數低開，拉升，沖高翻紅后尾盤收綠，再度走出了過山車行情。滬指又一次守住了2900點的位置，看來這里是多頭重要的把守關口；創業板收盤再度走弱，破了60日的支撐。

兩市合計成交量只有3500多億元，縮量嚴重。讓財哥吃驚的是，北向資金絲毫不受影響，繼續買買買，果然有錢就是任性啊。

今日，財哥看到昨天沒賣浙商銀行的投資者割肉離場了，怎么聽起來這么悲涼啊。不過浙商銀行確實把銀行股帶跑偏了，難受中。

板塊方面，周期股中，鋼鐵和有色反抽了一波，但是煤炭則被砸的不能自理......科技股今天延續反彈，國產芯片板塊走強，聞泰科技漲停挺進千億級別；豬肉股尾盤再度調整。

此外，早間財政部下發了2020年新增的專項債額度，市場認為是利好兌現，基建板塊被砸。收盤后財政部公布了新增額度為1萬億，不知道會不會超預期，明天繼續關注。

整體來看，熱點仍舊比較混亂，難以把握，短線還是忍忍吧。

交易方面，財哥覺得這種行情下，首先要做到的就是不追高，不然肯定被安排的明明白白，盡量去低吸一些超跌的績優股。合理把控倉位，等待指數反攻。

另外，財哥想問：明天郵儲銀行就要申購了，你們準備好了嗎？