每經(jīng)記者：王小璟 每經(jīng)編輯：劉野
近日，海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“美蘭機(jī)場(chǎng)”）公告稱，該公司發(fā)行的10億元超短融資券——“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”本息兌付存在不確定性。
近日，“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”持有人會(huì)議緊急召開。會(huì)議最終通過(guò)三項(xiàng)議案，同意美蘭機(jī)場(chǎng)于兌付日僅支付當(dāng)期利息，而本金可延期不超過(guò)270天兌付，延期期間按照6.5%計(jì)息。
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持有人會(huì)議同意延期兌付本金
資料顯示，“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”發(fā)行金額為10億元，發(fā)行期限為270天，本計(jì)息期債券利率為6.5%，本息兌付日為2019年12月14日，主承銷商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。
12月11日，臨近兌付日，美蘭機(jī)場(chǎng)發(fā)公告表示，因公司流動(dòng)性緊張?jiān)颍撈趥瘍敻顿Y金暫無(wú)法落實(shí)，該期超短融資券到期兌付存在不確定性，公司仍在積極籌措償付資金。
隨后，12月12日，主承銷商農(nóng)業(yè)銀行立即召集該期債券持有人會(huì)議，會(huì)議通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)形式召開。主承銷商表示，近兩年為美蘭機(jī)場(chǎng)到期債務(wù)兌付高峰期，債券償付壓力巨大，造成了美蘭機(jī)場(chǎng)目前流動(dòng)性緊張。
同時(shí)，因美蘭機(jī)場(chǎng)的“16美蘭01”逾期未兌付觸發(fā)了《海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書》中的交叉違約條款，根據(jù)募集說(shuō)明書約定，需召開債券持有人會(huì)議。
出席該次債券持有人會(huì)議的債券持有人（包括債券代理人）共計(jì)8名，合計(jì)持有“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”面值總額共計(jì)10億元，占“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”持有人所持表決權(quán)的100%。
會(huì)議全票通過(guò)三個(gè)議案。議案一為，在“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”兌付日，美蘭機(jī)場(chǎng)向債券持有人支付當(dāng)期利息；議案二為，美蘭機(jī)場(chǎng)申請(qǐng)延期支付該期債券本金，兌付日變更為自“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”原兌付日當(dāng)天起往后順延不超過(guò)270天，延期期間按照利率6.5%計(jì)息；議案三為，對(duì)美蘭機(jī)場(chǎng)相關(guān)重大事項(xiàng)的觸發(fā)予以同意無(wú)條件豁免違反約定。
美蘭機(jī)場(chǎng)對(duì)此會(huì)議決議表示，發(fā)行人將于兌付日向債券投資人支付當(dāng)期利息，同時(shí)發(fā)行人正在積極化解目前的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，將通過(guò)多種渠道籌措資金，保障債務(wù)融資工具的按期兌付。結(jié)合發(fā)行人目前的整體情況，獲得持有人表決同意，將予以發(fā)行人化解風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)，有利于保障持有人的合法權(quán)益。
尚有3只債券延兌
事實(shí)上，這并非美蘭機(jī)場(chǎng)首次延兌債券。12月5日，公司稱，截至當(dāng)時(shí)，公司合計(jì)共有3只債券尚未兌付，分別是兩只私募公司債“16美蘭01”、“16美蘭02”以及一只境外美元債。
“16美蘭01”發(fā)行金額為14億元，期限為3年，利率為6.8%，到期兌付日為2019年7月29日。“16美蘭01”持有人會(huì)議通過(guò)八項(xiàng)議案，形成的決議僅定向披露給債券持有人。
“16美蘭02”發(fā)行金額為16億元，期限為3年，利率為5.6%，到期兌付日為2019年11月14日。“16美蘭02”也召開了持有人會(huì)議，但未形成有效決議。
剩下的一只美元債發(fā)行金額為2億美元，期限為3年，利率為5.25%，到期兌付日為2019年9月6日。美蘭機(jī)場(chǎng)于11月6日委托受托人組織召開了電話會(huì)議，向持有人傳達(dá)公司情況及延期兌付方案。
圖片來(lái)源：公司公告截圖
據(jù)“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”主承銷商介紹，2019年，美蘭機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)持續(xù)向好，截至三季度末，美蘭機(jī)場(chǎng)完成旅客吞吐量1814.15萬(wàn)人次，較2018年同期增長(zhǎng)0.92%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.23億元，凈利潤(rùn)為6.52億元，凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)23.76%。
主承銷商公告稱，作為海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和中國(guó)特色自由貿(mào)易港建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)性工程，美蘭機(jī)場(chǎng)二期項(xiàng)目工程建設(shè)已基本完成，計(jì)劃于明年竣工并投入運(yùn)營(yíng)，美蘭機(jī)場(chǎng)整體保障能力將達(dá)到年旅客吞吐量3500萬(wàn)人次、年貨郵吞吐量40萬(wàn)噸，盈利能力也將進(jìn)一步增加，將服務(wù)保障江東新區(qū)開發(fā)，助力海南自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港建設(shè)。
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