圖|白昊天 文|白昊天

[搜狐汽車·E電園] 2019年11月乘聯會新能源汽車市場狹義乘用車批發(fā)銷量出爐，新能源汽車市場同比第五個月下跌，12月銷量同樣不樂觀。但2019年累計銷量仍然呈上升趨勢，插混與純電的比重變化不大。各個細分市場也有或大或小的變化。臨近年末，搜狐汽車為您精心準備了2019年11月銷量與累計銷量分析。今年新能源市場什么車賣得好？以前什么車賣得好？這中間發(fā)生了什么樣的變化？資料已經為您整理好，讓我們一起往下看。

根據上圖我們注意到，2019年11月我國新能源汽車市場銷量為8.66萬輛，與去年同期的13.98萬輛相比下滑了38.1%。不僅沒有出現金九銀十、打折優(yōu)惠力度可能更大的十一月也表現慘淡。這也是自2019年7月以來新能源汽車市場連續(xù)第五個月出現同比負增長。

從細分市場看，無論是勢頭正盛的純電動，還是有些邊緣化的插電式混合動力車型，都遇到了巨大的單月銷量同比下滑。其中純電動汽車市場銷量同比下滑39.3%，插電式混合動力市場銷量則更是跌幅達到了49.9%。這意味著整個新能源汽車市場購買力、信心都不充足，其中插電式混合動力表現尤為明顯。

在單月同比降幅接近40%的同時，2019年1-11月的新能源汽車累計銷量同比卻提升了10.5%。這一銷量的主要貢獻來自于2019年1-6月（補貼退坡前）大幅上漲的銷量。這也意味著今年1-6月出現的新能源汽車同比銷量大增更像是一場以透支購買力為代價的的“虛假繁榮”。

再深入一點看，雖然市場上對新能源汽車發(fā)展仍有質疑。但其銷量表現還是在逐步上升的。不僅“天之寵兒”純電動汽車累計銷量漲幅達9.7%，插電混動也有著2.6%的累計銷量增長。預計今年新能源汽車市場依舊會是同比正增長。

對銷量同比、累計有一個較為直觀的認識后，我們把目光再帶到具體的比例上來，根據乘聯會數據統計，2019年11月，我國新能源汽車市場上的主要動力形式分為了純電動、插電式混合動力與輕度混合動力汽車。由于我國政策對輕度混合動力汽車的支持并不強，在接下來的分析中，我們將避開輕混車型，主要對可以獲得國家補貼的新能源產品進行分析。

根據2018、2019年11月與1-11月市場劃分情況看（2018年尚未將輕混納入考量），在新能源汽車市場，純電動與插電式混合動力汽車之間的變化比例并不大，政策雖然更傾向于電動汽車。但插電式混合動力汽車具有的長續(xù)航歷程保障也吸引了不少對電動汽車呈觀望態(tài)度的政策城市用戶。

簡單介紹了11月的銷量情況，下面進入重頭戲。針對乘聯會給出的信息，我們對約5000組數據進行了分析，將純電動/插電混動旗下A00-C級轎車/SUV產品在2019年11月的單月/累計的銷量、變化和市場占比進行了匯總分析；對現階段熱銷車型進行展示解析，并從不同角度得出結論。那么閑話少說，就讓我們一同走進數據的世界吧！

BEV市場

[ · A00級市場下滑明顯 產品力強者才能活下來 ]

A00級產品曾經是市場的寵兒。在電動汽車發(fā)展還沒有現如今健全的時代，買車占號、買車買菜送孩子等需求是電動汽車市場的主要需求。所以諸如北汽EC系列、寶駿新能源、奇瑞eQ系列等產品都曾風靡一時，即便是隨著補貼退坡，2018年1-11月的A00級微型車市場仍有累計32萬臺的優(yōu)異表現。（這一市場，也一度曾成為騙補的重災區(qū)）

但隨著補貼進一步退坡，2019年下半年續(xù)航里程不達200km的產品都面臨著巨大的挑戰(zhàn)，而微型車的續(xù)航里程也開始提升，優(yōu)勝劣汰的時代也開啟了。諸如眾泰、華泰、知豆等在微型車市場有著不錯銷量的企業(yè)如今都面臨破產危機。而核心技術過硬的企業(yè)則留了下來，繼續(xù)保持著不錯的銷量。

最值得一提的就是上汽通用五菱旗下的寶駿新能源，這款A00級小車有著通用電氣技術的加持，又得到了部分地方政府的助力。這款產品還形成了獨特的現象——“柳州模式”。在天時地利人和之下，寶駿新能源以9800臺的好成績拿下了2019年11月新能源汽車單車銷量榜第一名的好成績。

另一方面，曾經的王者北汽EC系列在北汽新能源品牌轉型過程中被戰(zhàn)略放棄，歐拉R1則是今年殺出的黑馬，仍在榜單前三的奇瑞eQ銷量則同比下滑近40%。在整體銷量累計下滑43.28%的情況下，A00級市場的占比已經從曾經的48.95%下滑到了25.32%。多說一句，不斷死掉的共享出行公司也給A00級市場原本不振的銷量雪上加霜。

[ · A0級SUV表現較強 轎車基本消失 ]

A0級純電轎車較少，多數車企為了負責消費者心中的“面子”，都將產品軸距拉長，跳過A0級，只有比亞迪e2和江淮iEV7L在售，表現也算中規(guī)中矩，我們此次也一起跳過A0級轎車，直接討論A0級SUV產品。

提起A0級SUV中的暢銷車型，比亞迪元可謂當仁不讓。這款現象級產品曾在今年年初實現了月銷過萬輛的表現。但隨著補貼退坡，元的換代與產品溢價，元EV也不復當年盛況，11月僅售出2400輛；名爵EZS剛上市沒多久，但具有不錯的顏值與品牌價值，雖然續(xù)航里程有限，但銷量不錯；造車新勢力中的哪吒N01算是異軍突起，這款產品也在用事實告訴我們，跨界造車并非空談。

去年的熱銷車型廣汽傳祺GE3已停產準備上市新產品，而瑞虎3xe屬于矬子里拔將軍，去年的月銷量也僅有1500輛。而最近3個月已經停止售賣。在A0級SUV市場，整體累計銷量有了不錯的提升，雖然11月銷量同比下滑，主要是去年比亞迪元賣的太好導致的。但從市場占比上，A0級SUV正在穩(wěn)步向前發(fā)展。

[ · A級轎車表現強勢 市場趨于理性還是出租車幫的忙？ ]

可能是因為吸取了A0級轎車的市場，A級轎車累計銷量同比漲幅達到56.27%。這與出租車市場電動化的關系密不可分。無論是北汽EU系列、榮威Ei5還是比亞迪e5，都是各大城市出租車市場持續(xù)擴大的受益者。而共享出行平臺上的新能源產品也在不斷增加，曹操出行采用的帝豪EV就是其中的代表車型。

總的來講，A級純電動汽車市場的變化不大，基本就是出租車幾大廠——北汽新能源、吉利新能源、比亞迪汽車、上汽乘用車等主流自主品牌囊括了其中絕大比例的產品與增量。與此同時，部分消費者也樂于主動購買此類產品——無論是產品成熟度還是性價比，都是普通家庭的不錯選擇。至于市場更加理性了，還是出租車的電動化帶來的A級車市場增大，還需要更多數據考量。

[ · A級SUV成為造車新勢力發(fā)展的主戰(zhàn)場 ]

相比火爆的A0級SUV市場，雖然同比累計增長不少，但A級SUV市場上的產品還是相對較少。2018年，就連圣達菲EV這樣的產品都能殺進A0級純電SUV累計銷量榜榜首（其母公司華泰新能源已接近破產），也能看出2018年市場對于A級SUV的拒絕與技術的不成熟。而正是因為市場較小，車企投入也較少，像威馬、小鵬兩家造車新勢力也盯上了這一細分市場，在2019年打出了漂亮的一仗。

但隨著技術的日臻成熟與造車新勢力們的高調入場，許多希望嘗試前衛(wèi)產品的消費者也進入了這一領域。最然在市場上的份額不高，但也在快速的成長中。其中值得一提的是吉利旗下的帝豪GSe，雖說是款油改電的產品，但價格已經接近部分A0級SUV，這也讓這款產品的銷量表現尚佳。

筆者認為，A級SUV市場不如其在燃油車市場景氣的主要原因還是在于價格。動輒接近20萬元的落地價，讓許多家庭望而卻步。與其20萬買臺SUV，大家更愿意12萬買臺轎車。隨著電池成本的不斷下降，SUV市場或許在明年會有一個較高的漲幅。

[ · B級轎車與A級轎車接軌 市場定位決定車型 ]

看到表格一定有朋友會問：“你列出來的車都是A級車啊，最多算是A+級吧？”誠然，在尺寸上，這三款產品都是介于A、B級車型之間。但其主打市場與價格定位則更貼近于B級車水平。與12萬元的北汽EU5比起來，接近20萬的豪華Aion S、極簡環(huán)保幾何A則更像一款B級產品。這三款產品的內飾、外觀與動力水平也都稱得上是“良心”，從A級市場脫穎而出，也在情理之中。

這三款自主企業(yè)旗下的高端品牌車型各有千秋，Aion S偏向運動與豪華、幾何A偏向環(huán)保與典雅、秦Pro EV則兼顧動力、豪華感與電池穩(wěn)定性的平衡。但從銷量上看，早早上市的秦Pro EV有些后勁不足，新上市的Aion S與幾何A則更有沖擊力。根據可靠渠道，Aion S的訂單有一部分來自于網約車。但其關于“續(xù)航虛標”的討論也在持續(xù)發(fā)酵。

B級轎車市場雖然看起來紅紅火火，但筆者認為仍未有一款具有統治力的，真正的B級轎車出現在市場中（Model 3不算）。由于價格、電池續(xù)航等原因，B級車純電動汽車市場的開拓仍需時間。這三家車企推出的產品并不是真正意義上的B級純電轎車。另外提一嘴，隨著全生命周期碳排放被頻繁提起，未來B級、C級的電動車是否能貫徹真正的環(huán)保理念，仍然是個未知數。

[ · B級、C級SUV市場正逐步形成 蔚來汽車一枝獨秀 ]

一提到B級、C級SUV，大家腦海里可能立刻會彈出來“蔚來”和“比亞迪唐”。這兩年蔚來在推出中大型SUV ES8之后，又推出了中型SUV ES6。與累計銷量不斷上升的蔚來相比，上汽榮威MARVEL X則有些門庭冷清；比亞迪與戴姆勒合資的騰勢更是因為表現太差而停售改款，準備重新上市。中型SUV市場不好打，價格、保值率、續(xù)航里程都是消費者猶豫的因素。

很多買蔚來的車主，也多數是為了體驗蔚來服務、造車新勢力產品的“不差錢”客戶。如何與蔚來這種“至臻服務”進行競爭，也是中型SUV市場車企們必須要思考的問題。值得一提的是，奔馳EQC、奧迪e-tron也都已經上市，合資品牌強勢進入戰(zhàn)場，也是自主品牌與造車新勢力不得不防的一大強敵。

除了合資品牌，理想ONE、廣汽新能量Aion LX也都已經開啟交付，2020年也將有一批B級SUV進入市場；以豪華、高性能、智能等美名自詡的B級SUV們，到底能不能吸引到消費者，其性價比又能不能讓消費者們滿意，是一個很嚴肅的問題。（至少在節(jié)能減排方面，怕是不太能指望這些“大玩具”們了）

小結：由于退坡補貼透支了購買力，純電動汽車銷量單月同比不太典型。但在累計銷量方面，我們注意到：A00級產品銷量下滑明顯，而其他細分市場累計銷量、占比的同比均有上漲。這也意味著我國純電動汽車市場的消費結構愈發(fā)健康。從以前的占號，到現在的使用出行。不僅是人們搖不到號的妥協，更是純電動汽車產品自身的產品力不斷提升、配套設施愈發(fā)晚上，進而增強了人們的用車信心。

粗略講完了純電動汽車的細分市場表現，讓我們把目光再轉移到插電式混合動力車型上。看看插混車型一年又有什么樣的表現與變化。在講完PHEV細分市場后，我們將對重點品牌進行簡要點評。

PHEV市場

[ · 豐田強勢入局 A級轎車混動市場合資品牌占優(yōu) ]

在2018年，豐田旗下的A級插電式混合動力產品還沒有投放，榮威 Ei6可以說是一家獨大，VELITE 5、新名爵6 PHEV也都有不錯的銷量表現。可是隨著更多可選擇的產品亮相，不僅Ei6受到了影響，上市后的卡羅拉PHEV與雷凌PHEV的銷量也沒有拉回A級轎車的頹勢。

數據顯示，A級插混市場累計銷量同比下滑22.14%，累計占比也同比下滑4.17%。在一開始我們也看到了，插電混動市場其實并沒有萎縮，但消費升級導致A級轎車市場受到了較大影響。讓我們接著往下看，找找到底是誰分走了A級轎車的“奶酪”。

[ · 累計銷量下滑 A級SUV也遭遇難題]

通過乘聯會數據，我們可以看到，2019年1-11月，A級SUV PHEV車型累計銷量同比下滑12.99%。其累計銷量市場占比也從之前的33.71%下降到了28.59%。

尋找原因，主要是宋DM和榮威eRX5的銷量下滑導致的。雖然宋DM系列仍然在2019年的榜單上，但宋DM加上宋Pro DM的累計銷量也僅有月1.5萬輛，而同期宋DM的累計銷量已經達到了3萬輛。雖然市場上的車型更加豐富了，但銷量的下滑是真的扛不住。

值得一提的是寶馬插混銷量下滑，星越與途觀PHEV銷量則大幅上升；也說明在A級SUV插混市場，自主品牌與合資進口品牌處于勢均力敵階段，在合資品牌長期占優(yōu)的形勢下，自主品牌的表現可圈可點。

[ · 整體銷量變化不大 B級轎車江山易主]

相比A級車板塊，B級轎車市場在累計銷量上比較穩(wěn)定。無論是銷量，還是市場份額都沒有太大變化。基本維持在25%的水平。

表現上風平浪靜，其實暗流涌動。銷量榜首已經從原先的秦Pro DM轉移到了帕薩特PHEV身上。這也從側面證明了合資進口品牌在PHEV市場高端車型上有著非常強勁的競爭力。自主品牌想要品牌向上、產品向上，還需要更多的努力。

而自主品牌在B級轎車上的主力部隊除了秦Pro DM，吉利旗下的博瑞GE PHEV和帝豪GL PHEV也都有較為搶眼的表現。在插混市場，比亞迪與吉利可以說是自主品牌的領軍人物。這兩家企業(yè)敢于在合資品牌的優(yōu)勢領域亮劍，也值得敬佩。

[ · 一款唐DM霸占B級SUV市場——一個能打的都沒有 ]

插混的B級SUV市場基本就靠唐DM來支撐。這款產品比燃油版動力強、經濟性高，比純電版便宜、保值率高。對于部分限購限牌城市，買上一款大五座或是七座的比亞迪唐DM，確實成為了不少消費者的選擇。

但成也唐DM，敗也唐DM。縱然累計銷量很高，與去年同期相比單月銷量85%的下滑幅度也是有大。盡管有當時唐DM上市不久，正在熱銷。但如果唐DM的銷量出現問題，B級SUV插混市場上可就真的“一個能打的都沒有”了。

[ · 寶馬5系PHEV 2019年插混市場上最靚的崽 ]

還記得最初我們的疑惑嗎？A級車市場1.4萬輛的銷量份額都被誰搶占了？C級轎車累計銷量上浮1.2萬輛。其中寶馬5系PHEV的累計增長就正好是1.2萬輛。這款寶馬在動力、空間上都表現出色，其價格也僅僅比燃油版貴了7萬元。在插電混動市場，49萬起步的寶馬5系插混從性價比上吊打同系競品奧迪A6 e-tron和沃爾沃S90。消費者又有什么理由不買他呢？

在2018年，奧迪A6 e-tron也曾上市，但迄今已經退市了，具體退市原因大家應該也能猜到——不掙錢、大不過競品。而A6 e-tron留下的市場空白則被沃爾沃S90 PHEV（主要是沃爾沃）和新君越混合動力補上，這兩款產品2019年11月銷量合計為130輛，五系PHEV的銷量則為2917輛。

在上海，購買燃油車要競拍購置車牌，一個車牌就在10萬元左右。但購買新能源汽車是不需要交購買車牌的費用。很多消費者購買了插電混動產品，很大一部分原因就是算了算，買輛插混產品和我油車買個牌子多掏的錢也沒啥區(qū)別，不如把錢花在更有趣的享受上。這也是寶馬在插電混動獲得成功的重要原因——買插電混動多的錢可能還沒燃油版的車牌貴......

此外，由于MPV在純電動與插電式混合動力汽車市場所占比例較小，我們就不單獨進行分析。純電動市場，2019年1-11月累計銷售MPV609輛；插混市場，嘉際PHEV和宋MAX DM是MPV車型的銷量主力，累計銷量為8346輛。MPV市場仍有很大的發(fā)展空間。

小結：插電式混合動力汽車的細分市場也在“向上”：A級市場銷量下跌，B級變化不大，C級上漲。這意味著人們對于高品質生活的需求在提升，也證明了正確的市場策略可以贏得市場。隨著補貼退坡，插電式混合動力汽車市場也將承擔更多壓力，明年這一市場表現會如何，搜狐汽車·E電園將為您持續(xù)關注。

總結：了解完了各大細分市場的各主力車型與去年同期的主力車型，大家是不是對新能源汽車領域的“好產品”心里都有數了？歷久彌堅的產品值得我們選擇，時間給了我們答案。有的產品經過一年仍然在熱賣，有的產品則悄無蹤跡。自主品牌方面，北汽、吉利、比亞迪、上汽的產品線較為豐富，實力較為強勁；廣汽新能源在努力追逐第一梯隊；上汽通用五菱則是地方合作發(fā)展的代表。

具體到企業(yè)上看，老牌電動汽車企業(yè)比亞迪似乎遇到了一些難題，銷量同比表現與老對手北汽新能源、吉利新能源等企業(yè)相比略顯頹勢，口碑還沒打穩(wěn)，就開始通過品牌溢價實現價格上漲，老百姓自然不吃這一套。盡管已經完成了王朝系列車型的布局，正開始布局e網，但如何提升銷量也是擺在企業(yè)面前的實際問題。

廣汽新能源作為老牌車企廣汽集團旗下企業(yè)具有強大的依仗，大跨步地前進不免產生瑕疵。一味地追求快-新-大是不是正確的道路，如果“無法達到最初的承諾”，又將如何應對？做好用戶維護與口碑建立，需要整個團隊更多的精力分配。

北汽新能源的“產品向上”、“銷量向上”、“品牌向上”之路越走越穩(wěn)。A0級、A00級產品基本被A級產品取代。主力車型換代完畢，公司也已經建成并投入使用了了自己的研究所。但ARFOX品牌的打造速度較忙，迄今除了A00級Lite以外尚未見到其他量產車型。公司產品“便宜實惠”的標簽仍未改變，銷售團隊專業(yè)性不足也繼續(xù)紳寶團隊的協助。

上汽集團在2019年相對低調，雖然上汽通用、上汽名爵都有動作，但其主要電氣化品牌榮威一直沒有推出新的產品，或許很快上汽乘用車會做出新的規(guī)劃、改變。

造車新勢力方面，蔚來、小鵬、威馬、哪吒四家企業(yè)已經開啟了穩(wěn)定的規(guī)模交付，得到的意向訂單也比較穩(wěn)定。值得一提的是，蔚來ES8在ES6交付后銷量幾乎消失，擺脫“半成品”、“小白鼠”這樣的標簽，提升消費者對產品的信任度也十分必要。

最后，合資品牌已經開始陸續(xù)入場，如日前上市的EQC、e-tron等產品，雖然性價比表現與自主品牌仍有差距，但隨著后續(xù)資金的投入與規(guī)模化生產，產品性價比也會不斷提升。與此同時，特斯拉也已經在國內完成建廠，明年一季度開始交付國產版Model 3。外加資本寒冬與車市下滑，自主品牌、造車新勢力都在面臨巨大壓力。

12月銷量或許不會有太大的積極變化，但2019年整體銷量應會實現正增長。隨著明年新一輪限行限購政策的開放，車市銷量會再次迎來春天。但如何應對明年的補貼完全消失，將成為車企一大難題。政策又將如何引導新能源行業(yè)發(fā)展，搜狐汽車·E電園也將為您持續(xù)關注。冬天來了，春天也許就在遠方。