1935年10月20日，張國熹發布了《天蘆名雅邛大戰役計劃》。緊接著10月21日，張國熹電令紅九十一師等主力部隊向南開進。當時張國燾喊出日號：“活捉薛岳”。并且他反對北上要求南下，“拿下成都府”。

紅軍于11月14日分三路向新店、百丈、黑竹一線發起進攻。紅八十八師二六五團、二六八團從左翼進攻朱場、中鋒；紅二十五師從中路攻擊萬古、一顆印；紅九十三師在右翼兵分兩路分別攻擊新店、蒲江大興場。紅二十五師七十五團于11月16日凌晨4時，從一顆印出發向百丈關發起攻擊，清晨6時占領百丈關，擊潰李家任部兩個團。恰巧紅軍又碰到從新店敗退的川軍模范師和教導師殘部，并俘虜了部分敵軍，根據俘虜提供的情報，該部在黑竹、鶴林場一帶。紅二十五師立即派七十四團、七十五團兵分兩路向百丈關東北方向進行追擊。七十四團沿公路左側前行，于當日12時占領月兒山，與川軍唐明昭旅對峙很久。唐旅組織數次反攻，均被紅軍擊破，至黃昏時候，紅軍七十四團全團出擊，將唐旅擊潰，趁勢逼近鶴林場。紅七十五團沿公路追擊，于12時攻占挖斷山，下午2時又攻

占黑竹關。

模范師師長郭勛棋令該師第三旅旅長廖澤率領該部對百丈關進行反撲，廖澤命第八團為前鋒，第八團剛剛出發就與紅軍追擊隊伍相遭遇，雙方在黑竹關西側發生激烈的遭遇戰。在此戰中，紅軍擊斃敵軍營長張永貴，除此之外還擊斃擊傷敵軍連長4人，排長10余人，士兵500多人，但是紅軍自身傷亡也很大。紅軍在百丈關東側的橋頭構筑了環形堡壘群，防御陣地十分堅固，雙方一直激戰到中午。謝浚團付出慘重代價，但是戰況并無進展。為了盡快攻破紅軍陣地，謝浚選取一百名士兵組成敢死隊。在敢死隊沖鋒的同時，謝浚還集中迫擊炮和重機槍對紅軍橋頭堡陣地進行火力壓制。最終謝浚組織的敢死隊沖破紅軍陣地，進入百丈鎮。

在這幾天的戰斗中，紅軍雖然給川軍以重創，但是并沒有達到預先的戰役目標，并且自身傷亡十分慘重，于是撤出百丈陣地，進入守勢。川軍則重新控制了百丈鎮，劉湘對川軍的表現很滿意，并對外宣稱:“百丈之勝為最關切要之主力戰。”天蘆名雅鄧大戰役失敗對紅軍最顯而易見、最嚴重的影響就是兵員的大幅減少。在南下初期，紅軍有紅四方面軍全部和紅一方面軍一部共8萬多人。天蘆名雅鄧大戰役失利之后，南下紅軍退往西康，對剩余部隊進行整編，整編之后有6個軍，19個師，共計4萬余人。

與南下初期相比，傷亡過半數，這對紅軍來講是十分嚴重的打擊。在紅軍兵員損耗中，絕大部分是因為戰斗減員。雖然紅軍在天蘆名雅鄧大戰役中奮勇作戰，殲敵數量眾多，但是由于敵軍的優勢兵力和優勢裝備，自身傷亡也十分巨大，往往是傷敵一千自損八百。僅僅百丈關一仗，進行了七天七夜，雖然殲滅敵軍15000余人，但紅軍自身傷亡也近萬人。1935年12月8日至15日間，薛岳部配合川軍對紅軍發起進攻，紅軍傷亡1300余人，被俘700余人。由于敵我雙方力量懸殊，在作戰中紅軍處于劣勢，又無法發揮自身的優勢，所以傷亡慘重。

張國燾的嚴重錯誤讓南下紅軍遭受了重大損失，也徹底終結了他自己的地位和威信。