智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月22日，維亞生物(01873)發(fā)行一筆本金額為1.8億美元的有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券，該可轉(zhuǎn)換債券將于2025年2月11日到期，票面利率為2.5%，初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股轉(zhuǎn)換股份5.7456港元，較1月22日收市價(jià)4.56港元溢價(jià)26%。這是維亞生物上市以來(lái)首次發(fā)行債券。
假設(shè)可轉(zhuǎn)換債券全部按初步轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為2.43億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于公司股本擴(kuò)大后的已發(fā)行股本總數(shù)約13.5%。
本次發(fā)行摩根大通擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，摩根大通、匯豐銀行、中金公司擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP了解到，該可轉(zhuǎn)換債券已獲得超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)方包括新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC。
據(jù)公告，本次認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)總額將為1.8億美元。維亞生物擬將所得款項(xiàng)用于業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)張及其他一般公司用途。
維亞生物是一家基于結(jié)構(gòu)的早期新藥發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái)，業(yè)務(wù)模式以服務(wù)換現(xiàn)金(CFS)和服務(wù)換股權(quán)(EFS)為主。公司于2019年5月9日在香港上市，IPO融資額約2億美元。上市以來(lái)，維亞生物不斷擴(kuò)大EFS模式，建立商業(yè)及研究制作能力，擴(kuò)充CMO業(yè)務(wù)，其孵化的生物科技公司陸續(xù)有成果落地。例如去年，孵化企業(yè)Dogma Therapeutics公開(kāi)了口服PCSK9抑制劑研發(fā)項(xiàng)目。維亞生物參與投資的安濟(jì)藥業(yè)成功獲得口服降糖創(chuàng)新藥Metformin DR的全球開(kāi)發(fā)授權(quán)。
維亞生物所處的創(chuàng)新藥CRO行業(yè)仍是一片藍(lán)海。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，2017-2022年，全球藥物研發(fā)及制造外包行業(yè)規(guī)模將按11.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至1270億美元，其中，中國(guó)市場(chǎng)將按25.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至194億美元。由此可見(jiàn)維亞生物發(fā)展前景廣闊。
據(jù)了解，維亞生物正在向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，做進(jìn)一步戰(zhàn)略布局。目前，全球?qū)＠幨袌?chǎng)的蓬勃發(fā)展和創(chuàng)新型生物科技公司的興起正在成為藥物開(kāi)發(fā)外包市場(chǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，中國(guó)也正成為全球創(chuàng)新藥物研發(fā)和資本集聚的熱點(diǎn)。基于生物醫(yī)藥行業(yè)趨勢(shì)和挑戰(zhàn)，公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官毛晨表示，維亞生物將不斷提升技術(shù)平臺(tái)與孵化平臺(tái)的可持續(xù)性和拓展性，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈整合進(jìn)行“服務(wù)+資本”多維布局。
對(duì)于孵化的項(xiàng)目，維亞生物有完備的退出機(jī)制，在孵化投資后2.5年內(nèi)可以選擇退出部分股權(quán)，以鎖定部分收益，剩余股權(quán)則可能會(huì)在投資的公司上市時(shí)或被并購(gòu)后退出。1月2日，維亞生物出售Proviva Therapeutics全面攤薄股本的4%，總代價(jià)為400萬(wàn)美元。在這筆出售中，維亞生物回報(bào)率約1.8倍。
去年10月，維亞生物科技出售維眸生物科技2.4%股權(quán)，代價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣。這部分股份的買入成本約112萬(wàn)元，此次退出，維亞生物回報(bào)率接近8倍。
近日維亞生物在業(yè)務(wù)擴(kuò)張方面又有新的動(dòng)向，1月21日公司斥資1.2億元收購(gòu)上海浦東物業(yè)100%股權(quán)，后者擁有面積為7576平方米的物業(yè)，包括位于上海浦東法拉第路63弄50號(hào)的四幢樓宇，此前為維亞生物的租用物業(yè)。公司稱，收購(gòu)事項(xiàng)將令集團(tuán)實(shí)現(xiàn)其業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，節(jié)省租賃開(kāi)支，為集團(tuán)提供穩(wěn)定辦公及營(yíng)運(yùn)場(chǎng)所，以及擴(kuò)大和加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。
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