出品 | 搜狐汽車·E電園
作者 | 白昊天
編輯 | 白昊天
2020年1月車市愁云慘淡，2月更是雪上加霜。受疫情、春節假期影響，2020年2月我國新能源狹義乘用車銷量為15323輛，相對于2019年2月份的50783輛下降70%。整體銷量中，純電動車銷量為13426輛，同比下滑65%，占比達88%；插電混動僅有1897輛，同比下滑84%，占比為12%。
股神巴菲特曾提到：只有浪潮退去，才知道誰在裸泳。那么就讓我們通過2月新能源汽車市場的銷量，來看一看各大車企的表現吧。
[ · 整體表現慘淡 特斯拉獨占鰲頭 ]
根據乘聯會統計，2月新能源汽車銷量企業前十名分別是：特斯拉中國、比亞迪汽車、廣汽新能源、上汽乘用車、北汽新能源、蔚來汽車、威馬汽車、華晨寶馬、奇瑞汽車與吉利汽車。他們的銷量也從較少的吉利427輛到較多的特斯拉3900輛不等。2月銷量上千的企業僅有頭部5家，而其他所有新能源汽車市場的“玩家”銷量都不到1000輛。這也反映出新能源汽車市場銷量的慘淡。
在下滑的市場中，自主品牌除了廣汽新能源以外，比亞迪、上汽、北汽新能源等一眾車企全線同比負增長，其中第十名吉利汽車下滑達92.4%。令人眼前一亮的則是蔚來、威馬與華晨寶馬，三家車企銷量分別下滑12.8%、增長36%和增長65%。這與去年2月他們的銷量一般有關系，但也體現出了其互聯網賣車模式的優勢與較為穩定的需求、交付量。
從銷量整體占比來看，頭部3家企業銷量就占據了整個市場銷量的一半，可見市場上的頭部尾部企業的競爭力正在拉開差距。其中特斯拉國產化的到來讓市場變化更為明顯，曾經被比亞迪、北汽、上汽等一系列自主品牌牢牢掌握的市場正在被瓦解。而造車新勢力的表現也可圈可點。
更令人驚訝的是特斯拉中國憑借Model 3單款產品拿下了市場25%的銷量，Aion S、全新秦EV和北汽EU系列則聯手拿下了另外25%。這4款產品就占據了市場的半壁江山，令人印象深刻。這主要受新能源汽車市場體量小而此次下降更加嚴重、產品性價比參差不齊的因素限制。
通過2月純電動汽車單車銷量排名，我們注意到前10名中在一年內推出的產品有6款，老產品除了威馬EX5全部呈現負增長。根據車型劃分，我們注意到純電動SUV領域造車新勢力暫露頭角，而曾經的爆款元EV、寶駿E系列則風光不再。
通過比例表現，我們注意到特斯拉Model 3占比達到了30%，Aion S與全新秦EV加一起達到了20%。EU系列、ES6、EX5、元EV加上奇瑞eQ占比為25%。這更凸顯新能源汽車市場“能打”的產品較少。
插電混動汽車市場，前10名自主品牌、合資品牌處于均勢。除了寶馬旗下兩款產品同比增長，其他產品全部下滑明顯。但插電混動市場在新能源市場整體中體量也比較小，代表性較差。
如果通過比例表現，我們能更直觀地注意到插電混動汽車市場銷量的情況。合資品牌銷量占比超過40%，自主品牌依靠榮威ei6與剛剛開啟交付的理想ONE勉強挽回了局勢。隨著市場的回暖，插電混動市場單車占比會更加有趣，我們將持續為您關注。
[ · 自主品牌梯隊逐步固化 正遭遇巨大挑戰 ]
剛剛，我們提到了，2月銷量下滑受影響最嚴重的就是自主品牌，曾經表現優異的企業除了廣汽全部銷量下滑。當然這主要受到了疫情影響。但銷量變化是一方面，比例表現則能更清晰地呈現企業與單車在市場的受歡迎程度。對比2019年的頭部企業榜單，我們不難注意到，自主品牌的龍頭企業并沒有明顯變化，比亞迪、上汽、北汽新能源仍在市場上名列前茅。廣汽新能源可以說是一匹黑馬，這在這家企業近一年的表現中也不難發現。
值得關注的是，A00級產品在快速衰落。總體上，2月A00級純電動汽車銷量為1239輛，占比不到10%，曾經的排行榜常客上汽通用五菱與旗下寶駿E系列也沒有出現。根據乘聯會數據統計，微型車寶駿E系列2020年2月僅售出335輛。另一款銷量榜常客微型車奇瑞eQ雖然在榜上，但銷量也僅有470輛。去年被市場稱為黑馬的歐拉R1銷量為252輛，江淮IEV 6E銷量為35輛。從2018年2月81%的占比到2019年2月31%的占比再到如今的10%，A00級電動汽車似乎正大踏步下滑，或者說——新能源汽車市場銷量結構正趨于正常。
市場開放后，自主品牌已不復曾經的輝煌。如果說2019年合資品牌沒有對中國電動汽車市場的格局產生大的影響，那么此次特斯拉國產化則讓車企必須認真起來。在網約車、出租車市場無法提供支持時，市場的答卷已經說明了一切。消費者們或許心里都有一句臺詞：“以前我沒得選，這次我想選個好的。”
[ · 造車新勢力依托互聯網銷量表現穩定 但仍占市場份額較小 ]
疫情到來，大家在對實體經濟憂心忡忡之時，不少聲音都提到了造車新勢力正在面臨的險境。造車新勢力根基薄、資金鏈斷裂風險大、需求量又有限，連國家新能源汽車創新工程項目專家組組長王秉剛都曾表示過，很擔心造車新勢力在疫情中的表現。而近來威馬裁員、博郡瀕臨破產等新聞也甚囂塵上。
在我們擔心新勢力企業的生存問題時，蔚來與威馬兩家企業則交出了一張不錯的答卷。蔚來汽車2月交付707輛，位居車企銷量榜第6，同比僅下降12.8%。其中蔚來ES6交付671輛，位居單車銷量榜第5。另一邊，威馬汽車則憑借EX5車型567輛的成績排名企業榜第7，單車榜第6。雖然每家只有幾百臺銷量，但約4%的份額表現也值得表揚。
為什么造車新勢力表現優異？除了自主品牌的不給力外，新勢力車企的互聯網屬性與線上營銷模式、能力也是其獨有。不過總銷量上看，車企們在2月搞得風風火火聲勢浩大的直播賣車、互聯網賣車終究是雷聲大雨點小。這一新模式或許還有很長的路要走。
當潮水退去，我們看到的是造車新勢力的生命力與特殊性，但并不能盲目樂觀。雖然新勢力企業通過線上營銷與絕大部分2C端的性質在2月有了不錯的排名與份額，但他們體量小、資金儲備弱的本質尚未改變。諸如同為新勢力的新特汽車，其近兩個月銷量也只有20臺。隨著特斯拉入場，要揪心的不僅僅是自主品牌，產品定位與之較為重合的新勢力車企也將受到嚴峻挑戰。
[ · 合資進口插混強純電弱 特斯拉銷量一馬當先卻屢出昏招 ]
傳統的合資進口品牌一直是插混強而純電弱，2月更是只有華晨寶馬（561輛/第8名）進入了榜單。想在中國純電動市場掀起波瀾，傳統的合資進口品牌還有一段路要走。
但特斯拉不傳統。這家美國企業在中國工廠落成后讓我們不禁對其競爭力感慨。乘聯會數據顯示，特斯拉Model 3在2020年前兩個月累計銷量達6520輛，2月銷量為3900輛。這還是在其工廠生產力尚未完全釋放為前提下的數據。
特斯拉國產Model 3的訂單應該尚未交付完畢，其實力已可見一斑。但這家2月銷量龍頭企業的口碑與服務則讓人一言難盡。“換芯”事件不斷發酵，公司則一副“我是為你好”的態度，公司CEO馬斯克更是在推特上抱怨起了這些“受害者”車主。這家企業更是爆出了“銷售臥底維權群向派出所舉報”、“發現問題解散交付群”等一系列“神操作”。關于“換芯”事件報道，請點擊傳送門《獨家丨特斯拉回應引爭議 車主維權“一賠三”勝算幾率大》。
看企業也和看人一樣，信譽為重。“有才無德”的特斯拉也許在短時間內仍然有市場，馬斯克曾表示：特斯拉新增購車用戶數占比近8成。但當認可這家企業的消費者被一遍遍傷害以后，誰還會繼續支持特斯拉的新產品？
[ · 幾家歡喜幾家愁 部分企業正逐步退出舞臺 ]
除了正在市場中廝殺的企業，我們還發現了一些“銷聲匿跡”的企業。
根據乘聯會統計，2020年2月新能源汽車銷量為0的企業有16家。除了剛剛入場時間較短的外資合資品牌與知名度較小的自主品牌，我們發現，曾經的眾泰、海馬、華泰、獵豹、力帆、觀致、知豆等“大名鼎鼎”的企業全部在一年中表現慘淡。根據乘聯會數據統計，這幾家企業在2019年連3000輛的年銷量都沒有達到。
此前眾泰、力帆、華泰、獵豹也傳出“瀕臨破產”、海馬汽車“賣房求生”、知豆多次被列入被執行人，這些自主品牌正在被淘汰。只有好的產品力背書，消費者才會愿意購買，隨著新能源汽車市場的不斷發展，頭部企業都被指出很多槽點，何況這些二線三線的品牌呢？
[ · 2019年銷量結構穩定 此次銷量結構向頭部集中或為特例 ]
在文章結束前，我們再來看一下2019年的車企排名與單車銷量排名占比。在國產特斯拉Model 3出現之前，我國新能源汽車市場在單車表現上還比較均衡，除了前四款產品合計達到整體銷量的25%，其他單車產品銷量都表現較為均衡。而2019年車企銷量表現也是“兩極分化趨于明顯”，頭部4家企業占比達到50%。值得一提的是，自主品牌的強勢隨著合資進口品牌與造車新勢力的崛起，將受到較大挑戰。特斯拉已經把他們搞得灰頭土臉，未來如何更是難說。
總結：
我們先來總結一下此次市場整體銷量下跌與特斯拉占比較大的原因：
- 疫情與春節讓購車消費者減少，線上銷售沒有起到預期效果
- 疫情導致網約車市場需求量大幅下降：包括政府相關的出租車采購與企業、個人網約車采購
- 特斯拉國產Model 3開啟交付時間較短，仍有訂單尚未交付，需求量比較充足，此消彼長，故占比較大
通過分析，我們發現：
1. 自主品牌正受到特斯拉與造車新勢力的挑戰
2. 汽車市場產品結構也在逐步調整
3. 被市場認可產品的有限，幾個爆款就占據了市場的半壁江山
4. 市場依靠個人消費者仍有較大難度，公共出行領域市場需求較難替代
5. 插電混動市場中合資車企較為強勢
6. 未來互聯網銷售產品的模式仍有較大發展空間
2月或許是最差的一個月，汽車市場將迎來觸底反彈。由于銷量大幅下滑，企業產品的競爭力對未來的參考意義有限，但新形勢下的趨勢不會騙人，隨著3月的銷量數據出爐，我們將為您對疫情下的第一季度整體銷量進行分析。更多資訊，請關注搜狐汽車·E電園。
