11月22日，數(shù)據分析機構Analysys易觀發(fā)布《中國在線旅游預訂市場發(fā)展圖鑒2019》（以下簡稱“《報告》”）。
《報告》稱，中國在線旅游市場流量向頭部廠商聚集，攜程系依然具備明顯優(yōu)勢。另外，《報告》在分析在線旅游市場未來趨勢時認為，“品質化”旅行需求、交通預訂的賦能效應、住宿預訂中高端市場與低星市場各自愈發(fā)鮮明的特征、全球在線旅游“三國格局”將成為行業(yè)關鍵詞——尤其是Booking、Expedia、攜程三家公司的全球競合進程，將深刻影響在線旅游行業(yè)的未來。
品質出行時代來臨，在線旅游流量向頭部廠商聚集
《報告》顯示，中國在線旅游用戶消費特征轉變，“品質化”旅游消費需求逐漸深化：在2019年H1在線旅游用戶消費水平統(tǒng)計中，高消費者、中高消費者與中等消費者總共超過了81%的比例；注重品質消費的31-35歲的在線旅游用戶，在用戶總數(shù)中達到了30.95%，同比增長了7.62%。
對此，Analysys易觀分析認為，隨著旅游數(shù)字用戶流量紅利趨于穩(wěn)定，在線旅游市場逐漸向頭部勢力聚集，OTA企業(yè)將加速品質化服務升級，優(yōu)化用戶旅游體驗。據易觀千帆數(shù)據，2019年9月在線旅游APP活躍用戶排名中，攜程+去哪兒網活躍用戶達9721萬，在行業(yè)中排名第一。
Analysys易觀分析認為，游玩體驗和服務品質已經成為旅游用戶決策的關鍵因素，用戶的消費重心在遷移到個性化體驗上后，對于產品的軟、硬件配置要求會更加深入細化。因此，旅游廠商在產品打造上，愈發(fā)注重融入更多線路中的特別安排、當?shù)厣睢⑽幕瘍r值等品質化服務元素。
未來，細分客群的差異化興趣點會是用戶出游的更加重要的考量因素，也是各旅游廠商不斷優(yōu)化和推新差異化優(yōu)質產品的運營重點。
交通預訂“入口效應”顯著，國際機票潛力巨大
《報告》認為，在線旅游產品消費過程中，機票、火車票等交通類產品是用戶消費的主要類型。在線交通作為重要預訂入口，對于酒店住宿、度假旅游等細分領域具有顯著導流作用。“一站式旅游服務平臺”依然是主流在線旅游廠商共同的選擇。
據攜程統(tǒng)計，31%的機票用戶有酒店入住需求，22%的火車票用戶有酒店入住需求；截至目前，攜程在4.1萬家酒店有打包價（交通+酒店產品）計劃，這些酒店將獲得12%的流量增長，及17%的GMV提升。Analysys易觀調研數(shù)據也顯示，出境游客預訂交通產品后，同平臺預訂中高端酒店住宿需求強烈。
另外，2019年上半年六大航司載客量數(shù)據顯示，國外航線載客量同比增幅遠高于國內航線，國際航線市場潛力可觀。Analysys易觀分析認為，隨著用戶出境游需求強烈、國際航線數(shù)量增加，國際化已成為在線交通預訂市場的重要發(fā)展方向。
中高端酒店與OTA深化合作，下沉市場將現(xiàn)持久戰(zhàn)
《報告》顯示，從細分市場結構變化情況來看，在線住宿預訂板塊比重持續(xù)提升，交易規(guī)模穩(wěn)步增長。在“中國在線旅游預訂廠商酒店領域交易額指數(shù)”中，攜程優(yōu)勢明顯。
《報告》認為，國內游與出境游用戶皆對住宿關注度高，對中高端酒店預訂需求強烈。從2018年中國各類型酒店的市場交易規(guī)模占比來看，中高端酒店交易規(guī)模占比近70%。對OTA企業(yè)來說，中高端酒店是目前商業(yè)價值最大的板塊。
因此，OTA正在與中高端酒店嘗試深度合作、以平臺技術提高酒店運營效率，從而提升雙方共同的競爭優(yōu)勢，建立更高的競爭壁壘。比如，攜程去年推出的“優(yōu)享會”項目，令加入的中高端酒店合作伙伴獲得了16%的收益增長。
另外，下沉市場已成為在線酒店流量爭奪新風口，低星酒店也成為各大OTA企業(yè)爭奪的焦點。截止2019年第三季度，攜程低星酒店間夜增速連續(xù)6個季度保持40%以上，其中連續(xù)5個季度有50%以上的高增長；美團酒店前三季度間夜量平均增速在34%左右，低星市場發(fā)展迅速。
然而由于市場競爭激烈，也將使得低星酒店預訂業(yè)務受到影響，其收入微薄、盈利空間較小等問題對于在線酒店市場整體貢獻仍然有限。因此，隨著下沉酒店市場探索發(fā)展，資金儲備、融資能力、產品持續(xù)投入意愿、產業(yè)鏈業(yè)務線盈利能力，才是廠商市場競爭的核心要素。
全球在線旅游“三國”格局已現(xiàn)，一站式平臺成主流
《報告》指出，從中國在線旅游市場發(fā)展趨勢來看，“一帶一路”成為新機遇，國際化戰(zhàn)略將為OTA企業(yè)帶來巨大市場增長空間。
就全球范圍來看，攜程2018年GMV已趕超Booking、Expedia兩大巨頭，同時GMV增速達到30%，是二者的兩倍之多。另一方面，對比收入及傭金率可以看出，坐擁全球中高端酒店資源的Booking以其資源覆蓋力度及高傭金率保持領先位置，而作為綜合旅游預訂平臺的中方玩家攜程則因機票、度假、商旅等多樣產品分化致使平均傭金率被拉低。
Analysys易觀分析認為，中方OTA廠商國際化戰(zhàn)略部署加強，將逐漸與以Booking為代表的國際化OTA開始同臺競技。在發(fā)展成為全球化在線旅游預訂平臺的道路上，國際廠商也將不斷擇善而從，加強一站式多樣化產品供給，優(yōu)化品質化旅游市場發(fā)展的評定指標。
