公元1221年，成吉思汗率領軍隊從阿富汗進入印度，當時耶律楚材婉言勸阻成吉思汗放棄追擊，成吉思汗不聽從，蒙古軍隊仍然進入印度河北岸。抵達印度河時，水中有氣泡沸騰，空氣中日光迷蒙，河水燙人不能喝，士兵們都怨聲不斷，河濱中出現(xiàn)一只大怪獸，發(fā)出響聲巨大“汝主早還”，耶律楚材立即阻止弓箭手，并對成吉思汗說：這個怪獸叫“甪端”，是上天派來警告成吉思汗班師回朝的，于是蒙古軍隊立即撤出了印度。

這個神話出自《元史·耶律楚材》記載，此后正如神話所言，蒙古人未能征服印度。

印度酷熱的氣候，讓蒙古士兵們難以忍受，行軍數(shù)里路就會汗流全身，不少蒙古士兵中暑。導致蒙古軍隊在印度的作戰(zhàn)總是失利，而印度士兵長期在高溫中生活，能夠適應各種氣候。再加上蒙古帝國分裂以后，財政和國力都遭到了極大的削弱。

蒙古察合臺汗國與印度（德里蘇丹）接壤，三次出兵攻打印度皆以失敗告終。

雖然屢次進攻失敗，察合臺人仍然想辦法進攻印度，為自己開辟新的地盤和財富來源。何況對于察合臺來說，印度無疑是一個弱于元朝和伊爾汗國的對手，蒙古人將會把戰(zhàn)線不斷向南推進。印度在冶煉武器和戰(zhàn)馬上并不落后，印度鐵騎不弱于蒙古鐵騎。

公元1299年，察合臺出動了所有軍隊入侵，其兵力多達10-20萬人，其總指揮是大汗的兒子克魯。雖然兵力數(shù)字被嚴重夸大，但實際兵力推算在5萬以上，蒙古軍隊繞開了沿途的印度堡壘，深入印度腹地“主德里”，德里人集中了5萬軍隊迎戰(zhàn)，其中戰(zhàn)象2700頭，在蒙古鐵蹄面前，印度人將組建一道城墻。

“阿拉丁”（印度首領）將全部軍隊都駐扎在“基利”，用穩(wěn)扎穩(wěn)打的方法營盤，并下命令任何軍隊不允許擅自出擊，違者將被斬首示眾。兩支軍隊總數(shù)超過10萬人，在亞穆納河與印度叢林之間的戰(zhàn)場對峙，蒙古派出了大量的弓騎兵騷擾，在弓箭射擊不斷挑釁下，一位被激怒的指揮官“扎法爾汗”，不顧軍令率軍發(fā)動沖鋒，數(shù)萬人的小分隊出擊。

在不知不覺中，“扎法爾汗”已經(jīng)追擊了55公里遠，很快被蒙古軍隊合圍，這支印度軍隊深陷重圍。“扎法爾汗”向蒙古軍隊發(fā)動沖鋒，決心拼死一戰(zhàn)，印度具裝騎兵的格斗能力驚人，戰(zhàn)爭打得非常吃力。

大后方的“阿拉丁”（印度首領），沒有派出任何援軍，他不愿意讓整支軍隊冒險，尤其是“扎法爾汗”私自出擊違反了軍令，德里主力軍隊就一直呆在營地內據(jù)守，“扎法爾汗”的軍隊死戰(zhàn)到底，讓蒙古人付出了慘重的代價，傷亡數(shù)倍以上。

蒙古嘗試向德里主力軍的營地發(fā)起強攻，印度戰(zhàn)象與步兵將其逼退，蒙古騎兵無法跨越壕溝與障礙物。擔任總指揮的克魯王子（蒙古總指揮）也身負重傷，死在了營地。蒙古人在強攻中損失了大量的兵力，經(jīng)過三天的激戰(zhàn)，蒙古軍隊終于在一個夜里開始撤退。

蒙古人意識到自己并不是最強的騎兵，印度鐵騎并不弱于蒙古，同時強大的印度戰(zhàn)象是不懼怕蒙古騎兵的沖鋒陷陣的。

在公元1305年，察合臺汗國再次出兵3萬，沿著喜馬拉雅山麓，蒙古軍隊抵達了“阿姆羅哈”，印度（德里蘇丹）出兵3萬迎戰(zhàn)，雙方在印度腹地展開了激戰(zhàn)，印度全殲2萬蒙古軍隊，俘虜9000人，印度人將俘虜帶到首都德里用戰(zhàn)象踩死。

察合臺汗國元氣大傷，再也無法大規(guī)模南下，并且開始土崩瓦解。

蒙古察合臺汗國為什么無法戰(zhàn)勝印度，那是因為印度人在冶煉武器和戰(zhàn)馬上不并落后，擁有數(shù)量龐大的鐵甲騎兵，而且印度在人口數(shù)量上眾多，能夠獲得源源不斷的步兵增援，再加上戰(zhàn)象可以抗擊任何正面騎兵的沖擊陷陣，雖然印度步兵和弓兵是次一級的軍隊，但是人數(shù)眾多彌補質量上的差距。

蒙古帝國分裂以后，察合臺汗國和元朝處于敵對關系，無法獲得中原的補給，在“財政、人口、食物”上逐漸處于匱乏狀態(tài)，察合臺汗國無法獲得援軍幫助，其他蒙古勢力（伊爾汗國、元朝）都是對手關系，遠征需要消耗大量的財富和人力，與中原斷絕關系后，察合臺汗國在資源這方面逐漸頹勢，無法招募漢兵（優(yōu)勢步兵），無法擴充新的領土和財富，同時察合臺汗國還陷入雙線作戰(zhàn)，一條戰(zhàn)線進攻印度，另一條戰(zhàn)線應付元軍，察合臺最終走向了衰敗。